Lucie Belair, M.B.A.
Conseillère principale Privabanque
À titre de conseillère principale Privabanque CIBC, Lucie est d’avis que son rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à ses clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières qu’elle propose. Lucie et son associé collaborent étroitement avec des collègues de tout le Groupe de sociétés CIBC pour fournir rapidement des réponses aux questions des clients et formuler des recommandations sur la façon d’utiliser au mieux leurs ressources financières pour l’avenir. Lucie offre une attention hautement personnalisée et proactive, ainsi que des services professionnels, réactifs et en temps opportun.
Nahil Mustapha, LL. B.
Conseiller principal, Fiducies et successions
L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.
Mireille Rakotonjanahary, B.A., M.B.A., Pl. Fin.
Spécialiste de la planification successorale
La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.
David Sam, Pl. Fin.
Planificateur financier
David est titulaire d'un B.A.A de HEC Montréal et est titulaire du titre de planificateur financier de l'IQPF depuis 2009. Il travaille actuellement à l'obtention du titre de Trust & Estate Practitioner de S.T.E.P Canada. Il a travaillé comme planificateur financier pour des clients fortunés pendant plus de 10 ans et a également agi comme conseiller expert en planification financière pour ses pairs pendant 4 ans.
L'approche de David est axée sur les besoins et les objectifs propres à chaque client. David élaborera un plan financier personnalisé afin d’aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles au cours des moments clés de leur vie. Il fournira également des recommandations afin d'optimiser la situation financière du client.
Lucie Belair, M.B.A.
À titre de conseillère principale Privabanque CIBC, Lucie est d’avis que son rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à ses clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières qu’elle propose. Lucie et son associé collaborent étroitement avec des collègues de tout le Groupe de sociétés CIBC pour fournir rapidement des réponses aux questions des clients et formuler des recommandations sur la façon d’utiliser au mieux leurs ressources financières pour l’avenir. Lucie offre une attention hautement personnalisée et proactive, ainsi que des services professionnels, réactifs et en temps opportun.
Nahil Mustapha, LL. B.
L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.
Mireille Rakotonjanahary, B.A., M.B.A., Pl. Fin.
La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.