Nous croyons fermement que tous les portefeuilles doivent être établis en exécutant les contrôles préalables les plus pointus. Nous pensons également que nos clients doivent avoir une bonne compréhension des titres détenus dans le portefeuille ainsi que de leurs objectifs. Grâce à la combinaison d'une répartition de l'actif tactique et d'une analyse des tendances macroéconomiques, nous avons élaboré un modèle exclusif qui fournit une base pour appuyer les portefeuilles mondiaux conçus pour répondre aux besoins et objectifs précis des clients.
Gestion du risque
Gestion du risque commence par évaluer les besoins et attentes du client en lien avec le marché et l'environnement économique. L'importance du positionnement du portefeuille afin de fournir le meilleur potentiel pour un ratio d'encaissement de hausses dans un marché à la hausse arrive en deuxième position seulement après le positionnement du portefeuille pour fournir la meilleure protection possible en cas de baisse dans un environnement de marché en déclin. Notre processus de diligence raisonnable commence par la recherche des titres individuels et de gestionnaires de portefeuilles au moyen d'une analyse qualitative et quantitative. Le fait d'utiliser les recherches neutres réalisées par un tiers et d'avoir un dialogue ouvert avec les gestionnaires de portefeuilles nous permet d'exécuter, de maintenir et de modifier nos décisions en matière de placement avec le degré de conviction le plus élevé..
Conception du portefeuille
Gestion de portefeuille non discrétionnaire
Nous offrons Portefeuille conseilMD aux clients qui souhaitent avoir une participation plus active dans le choix des titres. Portefeuille conseil a été conçu en pensant à l'investisseur actif d'aujourd'hui. Il s'agit d'un compte assorti d'honoraires, idéal pour les personnes qui souhaitent combiner des conseils de placement professionnels tout en conservant la pleine autorité en matière de prise de décision concernant leurs placements, à la convenance et à la prévisibilité d'un compte à frais uniques.
Gestion de portefeuille discrétionnaire
Service Gestion-Conseil CIBC Wood Gundy (SGC)MC est une passerelle vers un service de qualité institutionnelle avec une approche personnalisée. En combinant nos deux équipes, nous déterminons, surveillons et fournissons collectivement à nos clients un accès à des gestionnaires de placement professionnels qui sont habituellement accessibles uniquement aux investisseurs institutionnels. Le programme SGC est un programme global qui fournit des services de gestion de vos placements, une diligence raisonnable continue, des relevés de rendement et la préparation de déclarations d'impôt.