Au sein du groupe de placement SMA, nous nous engageons fermement à construire des portefeuilles en faisant preuve d'une diligence méticuleuse. Au cœur de notre philosophie, nous veillons à ce que nos clients aient une compréhension claire des titres détenus dans leurs portefeuilles et de leurs rôles respectifs.
Notre processus d'investissement utilise une combinaison d'allocation tactique d'actifs et d'analyse complète des tendances macroéconomiques. Cette approche nous a permis de développer un modèle qui sert de base à un portefeuille solide, soutenant des portefeuilles globaux multi-actifs qui sont précisément adaptés tout en étant flexibles pour répondre aux buts et objectifs actuels et futurs de chaque client que nous servons.
En tirant parti d'idées stratégiques et d'analyses rigoureuses, nous visons non seulement à fournir des solutions d'investissement efficaces, mais aussi à donner la priorité à la transparence et à l'éducation des clients. En donnant à nos clients les moyens de connaître leurs investissements, nous leur permettons de prendre des décisions éclairées, contribuant ainsi à leur bien-être financier et à leur réussite.
Gestion du risque
La gestion des risques est la pierre angulaire de notre approche, qui commence par une évaluation approfondie des besoins et des attentes de nos clients dans le contexte des conditions économiques et de marché en vigueur. Nous reconnaissons la double importance de positionner les portefeuilles de manière à maximiser les gains potentiels lors des mouvements haussiers du marché, tout en se protégeant simultanément contre les pertes lors des baisses du marché.
Notre processus de diligence raisonnable commence par une recherche rigoureuse portant à la fois sur les titres individuels et sur les gestionnaires de portefeuilles spécifiques à un mandat. Cela implique un mélange d'analyses qualitatives et quantitatives afin de garantir une évaluation complète. Nous nous appuyons sur des recherches impartiales menées par des tiers et entretenons un dialogue ouvert avec les gestionnaires de portefeuille afin d'éclairer nos décisions d'investissement.
Cette approche disciplinée nous permet d'exécuter, de contrôler et d'ajuster nos stratégies d'investissement avec la plus grande conviction, en veillant à ce que les portefeuilles de nos clients soient positionnés de manière optimale pour naviguer efficacement dans différents scénarios de marché.
Notre engagement en faveur d'une gestion solide des risques par le biais d'une évaluation approfondie, d'une recherche diligente et d'une prise de décision éclairée souligne notre volonté de préserver et d'améliorer les résultats d'investissement de nos clients sur le long terme.
Conception du portefeuille
Gestion de portefeuille non discrétionnaire
Nous offrons Portefeuille ConseilMD aux clients qui souhaitent avoir une participation plus active dans le choix des titres. Portefeuille Conseil a été conçu en pensant à l'investisseur actif d'aujourd'hui. Il s'agit d'un compte assorti d'honoraires, idéal pour les personnes qui souhaitent combiner des conseils de placement professionnels tout en conservant la pleine autorité en matière de prise de décision concernant leurs placements, à la convenance et à la prévisibilité d'un compte à frais uniques.
Gestion de portefeuille discrétionnaire
Service Gestion-Conseil CIBC Wood Gundy (SGC)MC est une passerelle vers un service de qualité institutionnelle avec une approche personnalisée. En combinant nos deux équipes, nous déterminons, surveillons et fournissons collectivement à nos clients un accès à des gestionnaires de placement professionnels qui sont habituellement accessibles uniquement aux investisseurs institutionnels. Le programme SGC est un programme global qui fournit des services de gestion de vos placements, une diligence raisonnable continue, des relevés de rendement et la préparation de déclarations d'impôt.
