Groupe d'investissement SMA
La planification successorale est un élément essentiel de la planification financière globale, tant pour les particuliers que pour les chefs d'entreprise. Elle permet de s'assurer que les actifs d'une personne sont gérés et distribués conformément à ses souhaits, tout en tenant compte des implications fiscales et d'autres facteurs financiers.
Testament bien planifié et à jour.
Protection du revenu.
Gel successoral pour une société par action en exploitation ou une corporation de portefeuille.
Évaluation du coût de règlement de votre succession.
Utilisation d'une fiducie testamentaire et d'une fiducie entre vifs discrétionnaire.
Évaluation des besoins financiers de votre entreprise en cas d'invalidité à long terme.
Don de charité à votre organisme de bienfaisance préféré.
Deuxième avis impartial sur vos contrats d'assurance et réflexion stratégique.
Distribution équitable entre vos héritiers.
Aide vous permettant de trouver des solutions en matière d'assurance, notamment l'assurance-vie, l'assurance collaborateurs et l'assurance invalidité, qui répondent le mieux à vos besoins et vous permettent d'avoir l'esprit tranquille en sachant que vous avez pris des mesures pour protéger vos revenus et votre entreprise.
Planification financière
La planification financière englobe une évaluation complète et la formulation d'une stratégie adaptée aux objectifs financiers et à la situation d'un particulier ou d'un chef d'entreprise. L'élaboration d'un plan fournit des informations précieuses sur la situation financière actuelle et les valeurs futures d'une personne.
