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Sorelle Passo

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Événements

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Vos aspirations sont uniques. À Sorelle Passo, nous prenons le temps de comprendre ce qui vous motive. Ensuite, nous personnalisons les stratégies en matière de patrimoine, les conseils en placement et les solutions de planification fiscale pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à préserver votre legs durable. À l’aide d’une approche collaborative et rigoureuse, nous nous associons à des personnes, à des familles, à des professionnels, à des cadres supérieurs, à des propriétaires d’entreprise et à des fondations de bienfaisance dans notre collectivité. Demandez-nous comment nous pouvons vous aider à concrétiser vos ambitions.

Investment Advisor Sorelle Passo

Sorelle Passo

Conseiller en placement

(514) 392-5962
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Sorelle.Passo@cibc.com
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Lorsqu'on lui demande quelle est sa proposition de valeur unique, voici ce qu'elle dit :

 

"Je gère des placements pour les personnes qui me confient leur argent durement gagné. En posant les bonnes questions aux individus et aux familles que je rencontre, je découvre quels sont leurs objectifs financiers et sélectionne avec soin les titres appropriés pour aider à bâtir une proposition de portefeuille sur mesure. Parce que ma passion est d'aider les investisseurs à acquérir, maintenir et bâtir leur patrimoine, je suis toujours disponible pour eux.

Je mets un point d'honneur à tenir à jour mes connaissances pour rester en position de mieux guider et informer mes clients. J'ai établi une stratégie d'investissement bien définie pour assurer un processus d'investissement organisé et structuré et, surtout, surveiller, réviser et ajuster les stratégies de manière continue."

 

Sorelle Passo est planificatrice financière et complète actuellement un titre d'analyste financier agréé (CFA), l'un des titres financiers les plus prestigieux.

Elle a commencé sa carrière dans le secteur de l'assurance, puis a passé plus de 5 ans dans le secteur de la banque privée où elle conseillait les clients sur les investissements et les besoins bancaires.

Avec plus de huit ans d'expérience dans le secteur financier à son actif, Sorelle croit en une approche holistique de la gestion de patrimoine qui intègre les besoins de revenu de retraite, la planification fiscale, la gestion des investissements, la gestion des risques et la planification successorale et successorale pour aider son client à atteindre ses objectifs uniques. .

Sorelle croit au pouvoir de l'honnêteté et de la transparence et mène ses affaires avec la plus grande intégrité.

 

Elle est la fière maman d'un bouvier bernois appelé Nitchy et adore la randonnée, et a hâte de faire de la randonnée avec elle.

 

Sorelle est une apprenante continue et elle apprend actuellement une nouvelle langue (japonais) pour nourrir sa passion pour la culture, la cuisine et pour de futures expériences de voyage.

Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

Diagramme à barres avec une flèche sur le dessus

 

Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs.

Icone d'une banque

 

Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques. 

Icone d'un contrat avec un stylo

 

Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

Une icône d’un arbre

 

Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme.

Pour en savoir plus

Notre équipe

Investment Advisor Sorelle Passo

Sorelle Passo

Conseiller en placement

Email: Sorelle.Passo@cibc.com

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Numéro de téléphone: (514) 392-5962

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David Sam

Planificateur financier

Email: david.sam@cibc.com

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Nahil Mustapha

Conseiller principal, Fiducies et successions

Email: nahil.mustapha@cibc.com

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Sylvie Gravel

Adjoint administratif

Email: Sylvie.gravel@cibc.com

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Numéro de téléphone: (514) 846-2977

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Apprendre encore plus

Communiquer avec nous

Adresse

Sorelle Passo Adresse
1 Place Ville Marie
Bureau 4125
Montréal, QC H3B 3P9
Numéro de téléphone : (514) 392-5962

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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.