Sorelle Passo
Conseiller en placement
Lorsqu'on lui demande quelle est sa proposition de valeur unique, voici ce qu'elle dit :
"Je gère des placements pour les personnes qui me confient leur argent durement gagné. En posant les bonnes questions aux individus et aux familles que je rencontre, je découvre quels sont leurs objectifs financiers et sélectionne avec soin les titres appropriés pour aider à bâtir une proposition de portefeuille sur mesure. Parce que ma passion est d'aider les investisseurs à acquérir, maintenir et bâtir leur patrimoine, je suis toujours disponible pour eux.
Je mets un point d'honneur à tenir à jour mes connaissances pour rester en position de mieux guider et informer mes clients. J'ai établi une stratégie d'investissement bien définie pour assurer un processus d'investissement organisé et structuré et, surtout, surveiller, réviser et ajuster les stratégies de manière continue."
Sorelle Passo est planificatrice financière et complète actuellement un titre d'analyste financier agréé (CFA), l'un des titres financiers les plus prestigieux.
Elle a commencé sa carrière dans le secteur de l'assurance, puis a passé plus de 5 ans dans le secteur de la banque privée où elle conseillait les clients sur les investissements et les besoins bancaires.
Avec plus de huit ans d'expérience dans le secteur financier à son actif, Sorelle croit en une approche holistique de la gestion de patrimoine qui intègre les besoins de revenu de retraite, la planification fiscale, la gestion des investissements, la gestion des risques et la planification successorale et successorale pour aider son client à atteindre ses objectifs uniques. .
Sorelle croit au pouvoir de l'honnêteté et de la transparence et mène ses affaires avec la plus grande intégrité.
Elle est la fière maman d'un bouvier bernois appelé Nitchy et adore la randonnée, et a hâte de faire de la randonnée avec elle.
Sorelle est une apprenante continue et elle apprend actuellement une nouvelle langue (japonais) pour nourrir sa passion pour la culture, la cuisine et pour de futures expériences de voyage.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Nahil Mustapha, LL. B.
Conseiller principal, Fiducies et successions
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera.L’objectif de Mme Mustapha est de vous offrir, à vous et à votre famille, confiance et tranquillité d’esprit. Elle offre des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Elle peut aussi offrir de l’assistance à la personne que vous nommez à ce titre. Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Mme Mustapha a l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer efficacement ce rôle. Mme Mustapha est entrée au service de la Banque CIBC en 2016 et possède un baccalauréat en droit et un diplôme de droit notarial.
David Sam, Pl. Fin.
Planificateur financier
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera.David est titulaire d'un B.A.A de HEC Montréal et est titulaire du titre de planificateur financier de l'IQPF depuis 2009. Il travaille actuellement à l'obtention du titre de Trust & Estate Practitioner de S.T.E.P Canada. Il a travaillé comme planificateur financier pour des clients fortunés pendant plus de 10 ans et a également agi comme conseiller expert en planification financière pour ses pairs pendant 4 ans.
L'approche de David est axée sur les besoins et les objectifs propres à chaque client. David élaborera un plan financier personnalisé afin d’aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles au cours des moments clés de leur vie. Il fournira également des recommandations afin d'optimiser la situation financière du client.
Daniel Caron, Pl. Fin.
Conseiller principal Privabanque
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera.À titre de conseiller principal, mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.
Je commence par comprendre les objectifs
financiers de mes clients, qu’il s’agisse de planification ou de la gestion des liquidités, du crédit ou de placements, puis j’élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mon associé et moi offrons des services
hautement personnalisés, attentionnés et
proactifs avec rapidité, rofessionnalisme et vigilance.