Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

Rania joined the financial services industry in 2011 and has gained a unique understanding of high-net worth clients’ needs through roles in investments, insurance, and financial planning. She uses her knowledge and experience to

help Canadian families achieve their financial goals and enjoy peace of mind.

Rania has a Bachelor of Arts from University of Tunis-Carthage, a Graduate Diploma in Marketing Management from McGill University, has completed the Canadian Securities and the Code and Practice Handbook courses with the Canadian Securities Institute. She also earned a specialization in insurance of persons with the Autorité des Marchés Financiers (Quebec). In addition to that, she has earned the Financial Planner designation granted by the Order of Financial Planners in Quebec (IQPF). Rania is currently studying for her master’s in taxation with University of Sherbrooke. 

En tant que spécialiste en planification successorale associée, Gabrielle conseille les clients afin de les aider à protéger et accroître leur patrimoine autant au niveau personnel que corporatif. Sa facilité à vulgariser des notions complexes et son grand sens de l’organisation sont très appréciés autant chez les clients que les conseillers. Au cours des 15 dernières années, Gabrielle a eu la chance de collaborer avec un grand nombre de familles fortunées et à mettre en place différentes stratégies avancées. Adaptées spécifiquement selon les besoins, ces dernières visent à optimiser la fiscalité du vivant et à maximiser la valeur nette successorale.

Gabrielle est graduée de l’Université Laval en administration des affaires. Elle détient le permis de conseillère en sécurité financière, le titre de planificatrice financière et complète présentement son diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité.

Lors de ses temps libres, Gabrielle passe du temps avec sa famille et fait de la pâtisserie avec ses deux filles. Elle aime la lecture et accorde une grande importance à l’activité physique.

À titre de conseiller principal, mon rôle consiste essentiellement à offrir  commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.

Je commence par comprendre les objectifs
financiers de mes clients, qu’il s’agisse de planification ou de la gestion des liquidités, du crédit ou de placements, puis j’élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.

Mon associé et moi offrons des services
hautement personnalisés, attentionnés et
proactifs avec rapidité, rofessionnalisme et vigilance.