Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

Rania a débuté sa carrière dans le secteur des services financiers en 2011, développant une solide expertise auprès d’une clientèle fortunée grâce à des postes variés en investissements, en assurance de personnes et en planification financière. Elle met à profit ses compétences pour accompagner les familles canadiennes dans la réalisation de leurs objectifs financiers et leur offrir une tranquillité d’esprit durable.

Rania est titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université de Tunis-Carthage et d’un D.E.S.S. en gestion marketing de l’Université McGill. Elle a complété les cours sur les valeurs mobilières et les normes de conduite à l’Institut canadien des valeurs mobilières, ainsi qu’une spécialisation en assurance de personnes auprès de l’Autorité des marchés financiers (Québec). Elle détient également le titre de planificatrice financière (Pl. Fin.) décerné par l’IQPF. Rania poursuit actuellement des études supérieures en fiscalité à HEC Montréal.

En tant que spécialiste en planification successorale associée, Gabrielle conseille les clients afin de les aider à protéger et accroître leur patrimoine autant au niveau personnel que corporatif. Sa facilité à vulgariser des notions complexes et son grand sens de l’organisation sont très appréciés autant chez les clients que les conseillers. Au cours des 15 dernières années, Gabrielle a eu la chance de collaborer avec un grand nombre de familles fortunées et à mettre en place différentes stratégies avancées. Adaptées spécifiquement selon les besoins, ces dernières visent à optimiser la fiscalité du vivant et à maximiser la valeur nette successorale.

Gabrielle est graduée de l’Université Laval en administration des affaires. Elle détient le permis de conseillère en sécurité financière, le titre de planificatrice financière et complète présentement son diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité.

Lors de ses temps libres, Gabrielle passe du temps avec sa famille et fait de la pâtisserie avec ses deux filles. Elle aime la lecture et accorde une grande importance à l’activité physique.

À titre de conseiller principal, mon rôle consiste essentiellement à offrir  commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.

Je commence par comprendre les objectifs
financiers de mes clients, qu’il s’agisse de planification ou de la gestion des liquidités, du crédit ou de placements, puis j’élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.

Mon associé et moi offrons des services
hautement personnalisés, attentionnés et
proactifs avec rapidité, rofessionnalisme et vigilance.