La gestion discrétionnaire de portefeuille est une forme de gestion de patrimoine en fonction de laquelle les décisions prises au quotidien le sont par un gestionnaire de portefeuille qui possède un permis. Le client n'est pas consulté à propos de ces décisions, mais l'ensemble de ces dernières est fondé sur des critères prédéterminés et convenus par les deux parties, appelé l'Énoncé de la politique de placement (EPP).

Avantages pour vous

Expertise

Les gestionnaires de portefeuille CIBC Wood Gundy doivent respecter des titres de compétence du secteur précis et des qualifications strictes de CIBC Wood Gundy.

Service personnalisé

Accès direct à votre gestionnaire de portefeuille, car nous sommes également votre conseiller en placement.

Liberté

Élimine l'exécution d'appels pour chaque opération; vous libère d'une prise de décision quotidienne.

Notre portefeuille sous gestion

Notre philosophie de placement disciplinée et nos principes guident notre processus décisionnel et nous permettent de créer des portefeuilles sous gestion adaptés aux besoins financiers et relatifs au mode de vie de nos clients.

Notre portefeuille est conçu pour les investisseurs qui recherchent une croissance à long terme et une volatilité réduite grâce à la combinaison prudente d'une stratégie d'actions hautement disciplinée et d'une répartition des titres à revenu fixe de haute qualité.

Cliquez ici pour en savoir plus sur notre Portefeuille croissance et revenu (en anglais seulement).