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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Sum Wing Li

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Qui nous sommes

Qui nous sommes

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Sum Wing Li, Pl. Fin., B.A.A.

Conseiller en patrimoine

Je suis d'origine de Hong Kong et j'ai immigré au Canada à l'âge de neuf ans et je me suis installé à Montréal avec mes parents. Ayant grandi dans un environnement scolaire français, j'ai appris à parler couramment le français et l'anglais, en plus de ma maîtrise du cantonais et du mandarin. Je suis titulaire d'un B.B.A. Diplômé de HEC Montréal et certifié en tant que planificateur financier avec la certification IQPF. Avec plus de 14 ans d'expérience dans le secteur financier, j'ai développé une forte passion pour l'investissement et de la gestion.
Au-delà de mes activités professionnelles, je mène une vie active et j'aime participer à des activités telles que le basketball, le golf et les sports en plein air. 
Redonner à la communauté est important pour moi et je suis actuellement trésorier de la Foundation de l'hôpital Chinois de Montréal, consacrant mon temps à aider des personnes âgées et à soutenir des causes valables. Auparavant, j'ai également été membre du conseil d'administration de l'Association du Jeune Chambre Professionelle Chinois(YCPA), travaillant à l'autonomisation et supporter la communauté asiatique.

Lorsqu'il s'agit de mes clients, j'adopte une approche hautement personnalisée et empathique. Je crois fermement que la situation de chaque individu est unique. Mon engagement consiste à établir des relations à long terme, à comprendre vos priorités, tout en travaillant en collaboration avec vous afin de préserver et faire accroître vos actifs.
Parmi mes collègues, je suis reconnu pour mon intégrité, mon esprit de collaboration et ma mentalité de montrer l’exemple. Je tire une grande satisfaction de soutenir et de guider mes collègues vers le succès.

CIBC Wood Gundy fait partie de Gestion privée CIBC. Nous offrons aux clients des services financiers de premier plan et des conseils en placement pour l’ensemble des marchés mondiaux. Depuis 1905, des générations de Canadiens comptent sur l’expertise des conseillers en placement de CIBC Wood Gundy pour gérer leur avenir financier. Aujourd’hui, nous comptons plus de 800 conseillers dans 100 succursales partout au pays et continuons d’offrir aux clients des conseils d’expert et un service de qualité supérieure.

Nous vous appuyons en ce qui a trait à certaines des décisions les plus importantes de la vie, notamment :

  • Planification de la retraite 
  • Héritage
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de votre legs durable
  • Plan de relève pour l’entreprise
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.