Sum Wing Li, Pl. Fin., B.A.A.
Conseiller en patrimoine
Je suis d'origine de Hong Kong et j'ai immigré au Canada à l'âge de neuf ans et je me suis installé à Montréal avec mes parents. Ayant grandi dans un environnement scolaire français, j'ai appris à parler couramment le français et l'anglais, en plus de ma maîtrise du cantonais et du mandarin. Je suis titulaire d'un B.B.A. Diplômé de HEC Montréal et certifié en tant que planificateur financier avec la certification IQPF. Avec plus de 14 ans d'expérience dans le secteur financier, j'ai développé une forte passion pour l'investissement et de la gestion.
Au-delà de mes activités professionnelles, je mène une vie active et j'aime participer à des activités telles que le basketball, le golf et les sports en plein air.
Redonner à la communauté est important pour moi et je suis actuellement trésorier de la Foundation de l'hôpital Chinois de Montréal, consacrant mon temps à aider des personnes âgées et à soutenir des causes valables. Auparavant, j'ai également été membre du conseil d'administration de l'Association du Jeune Chambre Professionelle Chinois(YCPA), travaillant à l'autonomisation et supporter la communauté asiatique.
Lorsqu'il s'agit de mes clients, j'adopte une approche hautement personnalisée et empathique. Je crois fermement que la situation de chaque individu est unique. Mon engagement consiste à établir des relations à long terme, à comprendre vos priorités, tout en travaillant en collaboration avec vous afin de préserver et faire accroître vos actifs.
Parmi mes collègues, je suis reconnu pour mon intégrité, mon esprit de collaboration et ma mentalité de montrer l’exemple. Je tire une grande satisfaction de soutenir et de guider mes collègues vers le succès.