David est titulaire d'un B.A.A de HEC Montréal et est titulaire du titre de planificateur financier de l'IQPF depuis 2009. Il travaille actuellement à l'obtention du titre de Trust & Estate Practitioner de S.T.E.P Canada. Il a travaillé comme planificateur financier pour des clients fortunés pendant plus de 10 ans et a également agi comme conseiller expert en planification financière pour ses pairs pendant 4 ans.

L'approche de David est axée sur les besoins et les objectifs propres à chaque client. David élaborera un plan financier personnalisé afin d’aider les clients à prendre les meilleures décisions possibles au cours des moments clés de leur vie. Il fournira également des recommandations afin d'optimiser la situation financière du client.

Madame Abou-Nassif, avocate et médiatrice de formation, possède un solide bagage de connaissances en droit civil, particulièrement dans les domaines de protection des majeurs inaptes, les successions et les fiducies.

Dans le cadre de ses fonctions de Conseillère Principale, Successions et Fiducies, elle guide ses clients dans leur planification successorale, les oriente à travers les divers services du CIBC Trust pour bien répondre à leurs besoins et collabore avec le professionnel de leur choix dans la préparation de leurs mandats et testaments. La tranquillité d’esprit de ses clients est sa priorité.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.