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Fort de plus de dix ans d’expérience dans le secteur des services financiers, je me spécialise dans l’accompagnement des familles à valeur nette élevée, des dirigeants et des entrepreneurs qui recherchent des solutions sophistiquées, dépassant la gestion traditionnelle de placements.

Titulaire d’une maîtrise en finance et gestion de portefeuille ainsi que la designation de Planificateur Financier agréé, j’offre une approche globale et personnalisée, adaptée aux besoins uniques d’une clientèle exigeante.

Ma mission

Protéger le capital, offrir de la clarté et bâtir des héritages durables grâce à des stratégies intégrées et cohérentes.

Domaines d’expertise

• Gestion de patrimoine
• Planification fiscale en matière de placement
• Planification successorale
• Stratégies d’assurance

Solutions d’investissement

Je propose une large gamme de solutions d’investissement conçues pour répondre à la diversité des besoins et des objectifs de mes clients. Qu’il s’agisse de placements traditionnels tels que les actions, les titres à revenu fixe et les FNB, ou de stratégies alternatives incluant le capital-investissement, la dette privée et l’accès à des fonds privés exclusifs, mon approche repose sur la diversification, la gestion des risques et la création de valeur à long terme. En combinant les opportunités des marchés publics et privés, j’aide mes clients à bâtir des portefeuilles résilients en adéquation avec leurs ambitions et leur tolérance au risque.

Solutions pour les clients

Préservation du patrimoine & transitions de vie
J’accompagne mes clients dans la protection de leur patrimoine, la gestion des grandes étapes de vie et la sécurité de ceux qui leur sont chers.

Conseil pour entrepreneurs
Pour les propriétaires d’entreprise et les dirigeants, j’offre des conseils stratégiques en planification successorale, stratégies de sortie, gestion de la liquidité et mise en place de structures pour un transfert de valeur efficace.

Planification familiale & philanthropique
J’appuie les familles désireuses d’avoir un impact, en les accompagnant dans des démarches philanthropiques alignées sur leurs valeurs, la gouvernance, l’efficacité fiscale et les objectifs de transmission.

Approche

Mes clients font appel à moi lorsque la complexité s’accroît : stratégies dépassées, conseils fragmentés ou décisions aux conséquences majeures. J’apporte rigueur et discrétion à chaque relation :

• Écoute active : comprendre vos circonstances et aspirations uniques.
• Synthèse des objectifs : cibler ce qui compte vraiment pour vous et votre famille.
• Planification concrète : transformer vos objectifs en stratégies claires et réalisables, avec un souci constant d’exécution et de résultats.

Valeurs

En tant qu’homme de famille dévoué, je comprends l’importance de prendre soin des êtres chers et j’endosse constamment les rôles d’éducateur, d’écoute active et de solutionneur pour mes clients. Le sentiment de fierté d’ajouter de la valeur dans la vie de mes clients est inestimable ; cette expérience a renforcé ma conviction dans le pouvoir de la planification et du travail d’équipe.

Centres d’intérêt

En dehors de mes activités professionnelles, je suis passionné de moto, de photographie, de plongée sous-marine et de tennis.

Découvrez la différence d’une gestion de patrimoine intégrée, où vos ambitions et votre héritage sont au cœur de chaque plan.