Un conseiller engagé… et curieux du monde.
Fort de plus de 25 ans d’expérience en tant que conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille, Werner s’est spécialisé en planification intégrée pour les familles d’entrepreneurs fortunés.Afin de répondre aux besoins sophistiqués des familles et entrepreneurs qu’il accompagne son approche repose sur une vision globale approfondie de la gestion de patrimoine,intégrant des structures complexes de planification financière, corporative, successorale et fiscale, ainsi que des fiducies, des sociétés de gestion et des stratégies multigénérationnelles.

Grâce à son écoute attentive, son esprit analytique et sa créativité, Werner se distingue par sa capacité à concevoir et à vulgariser des stratégies sophistiquées et intégrées.Chaque solution est pensée dans une logique de cohérence globale, afin d’optimiser les bénéfices à court et à long terme.

En dehors du travail, Werner consacre son temps à sa famille. Ensemble, ils partagent une passion pour les voyages et les découvertes culturelles. Il privilégie les expériences nouvelles plutôt que la routine : chaque destination est l’occasion de découvrir, d’apprendre et de créer des souvenirs uniques.De nature profondément engagée, Werner est animé par le désir sincère de trouver des solutions pour les autres, qu’il s’agisse de clients, de proches ou de situations complexes. Il n’est pas rare que cette quête le tienne éveillé même tard le soir: réfléchir,comprendre,résoudre… c’est ainsi qu’il veille au bien-être de ceux qui l’entourent, dans tous les aspectsde sa vie.

Antoine a grandi dans un environnement entrepreneurial, ce qui a façonné, dès son jeune
âge, sa vision des affaires et de la réussite. Titulaire d’un MBA et comptable professionnel
agréé (CPA), il a oeuvré pendant plus de 10 ans en finance corporative, où il a acquis une
expertise approfondie des marchés financiers, des stratégies complexes de gestion de
patrimoine et de l’investissement à long terme.
Aujourd’hui, Antoine accompagne une clientèle diversifiée — notamment des
entrepreneurs — dans la gestion, la croissance et la transmission de leur patrimoine.
Il adopte une approche structurée et disciplinée, tout en restant profondément à l’écoute
des besoins uniques de chacun. Cette sensibilité lui permet de proposer des
recommandations globales, personnalisées et alignées sur les objectifs de ses clients.

Anthony s’est joint à l’équipe en novembre 2020. Il est cours d’obtention de son B.A.A à l’école des sciences de la gestion (ESG). Passionné par la finance, Il a complété son cours CCVM et cours sur les normes et est en train de compléter son cours des notions essentiels sur la gestion de patrimoine dans l’optique de vouloir mettre à profit rapidement les notions de ses apprentissages.

À titre d’adjoint administratif dans l’équipe, Anthony s’occupe de tout ce qui est la préparation de présentation client que ce soit des suivis mensuel, trimestriel ou des prospects. Il donne aussi un coup de main au niveau marketing de l’équipe.

Dans son temps libre Anthony est passionné de sport et plus particulièrement de jouer au golf.

Omar est l'une des dernières recrues de notre équipe. Il est associé financier et possède plus de 10 ans d'expérience dans les services financiers et la gestion de patrimoine. Il participe à la préparation des dossiers, au suivi des clients ainsi qu'aux activités marketing.

Diplômé de l'Université de Saint-Boniface à Winnipeg, Omar est passionné par la technologie, les arts et les activités sportives. Passionné par la technologie, il est le point de contact pour toutes vos questions sur les différents outils technologiques disponibles chez CIBC Wood Gundy. Il poursuit actuellement une licence en gestion de portefeuille agréé avec l'OCRCVM.

Pendant ses loisirs, il aime approfondir ses connaissances culinaires, pratiquer la méditation et lire.

Mélanie s’est jointe à notre équipe en juin 2026. Elle apporte plus de 15 années d’expérience dans le secteur bancaire, ayant occupé des postes de représentante et de gestionnaire des services financiers au sein d’une grande banque canadienne. Elle possède également plus de 5 ans d’expérience en gestion privée pour une institution bancaire majeure du pays.

Mélanie a complété avec succès :Le cours sur les fonds d’investissement (IFIC), le cours de conseil en services financiers personnels de l’Institut Canadien de valeurs mobilières et le cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CCVM)

En tant que directrice des opérations, elle joue un rôle central dans la planification et la coordination des opérations quotidiennes. Elle est responsable de la gestion du calendrier d’affaires ainsi que du suivi des dossiers complexes, en veillant à l’efficacité des processus administratifs et opérationnels. Elle assure également un soutien clé pour les demandes nécessitant une attention particulière et contribue au bon déroulement des activités de l’équipe.

En dehors du travail, Mélanie apprécie passer du temps en famille avec son conjoint et ses quatre enfants. Elle pratique régulièrement la randonnée en montagne, le kayak et le vélo, des activités qui lui permettent de profiter pleinement de la nature et de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Nancy est un membre clé de notre équipe et possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de l'administration et des services financiers, dont plus de 18 ans au sein du Groupe Financier Imboden.

En tant qu'associée à la clientèle, elle apporte son expertise en service à la clientèle et gère les processus administratifs de l'équipe. Titulaire d'un permis en valeurs mobilières, elle négocie des actions, des fonds communs de placement et des produits à revenu fixe. En plus d'être à l'écoute des préoccupations de nos clients, elle s'engage à offrir un service client exceptionnel et met un point d'honneur à répondre à leurs demandes avec rapidité et précision.

En dehors du travail, Nancy aime les activités de plein air et les voyages.

N'hésitez pas à communiquer avec elle pour toute question ou demande ; elle se fera un plaisir de vous aider.

Après avoir obtenu son baccalauréat à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, Lynn est revenue au Canada afin de tracer son propre parcours. Animée par une véritable passion pour la finance, elle a obtenu les certifications requises pour détenir les permis liés aux actions et aux options, et poursuit actuellement l’obtention du titre de Gestionnaire de placements agréé.Lynn s’est jointe à l’équipe en août 2025. Elle est le point de contact administratif pour les clients et joue un rôle clé dans le suivi des demandes et la coordination des dossiers. Elle contribue notamment à la résolution de dossiers complexes, au suivi administratif, ainsi qu’à la gestion des ouvertures de comptes, des retraits et des dépôts.En dehors de sa carrière, Lynn aborde la vie avec enthousiasme. Elle aime découvrir de nouveaux plats et explorer différentes cuisines. Durant ses temps libres, on la retrouve souvent plongée dans un livre ou profitant de la nature, que ce soit lors d’une randonnée ou simplement pour se détendre.

Tufazzul a obtenu un baccalauréat en commerce de l’École de gestion John-Molson à l’Université Concordia,
avec une spécialisation en finance et une mineure en comptabilité. En tant qu’associé à la clientèle, il est responsable des relations clients. De plus, il contribue à la coordination des opérations quotidiennes de l’équipe, notamment l’ouverture de comptes clients et le transfert de dossiers/comptes clients. Ses solides compétences en résolution de problèmes et son approche collaborative sont un atout pour l’équipe. Tufazzul
a grandi à Montréal. Il parle couramment l’anglais, le français et le bengali. Il est heureux en mariage et fier père de trois enfants.