关于汇达证券：

 

CIBC汇达证券是CIBC私人财富的一部分，我们为客户提供横跨全球市场的优质金融服务和投资建议。自1905年以来，有许许多多加拿大人一直依靠CIBC 汇达证券投资顾问的专业知识为他们规划财务未来。时至今日，我们遍布全国80个分点拥有1000多名顾问，继续为客户提供专业建议和优质服务。

 

我的投资理念:

 

我的投资理念宗旨是在保障财富和审慎增值之间寻求恰当的平衡。我工作的核心目标是通过我所提供的服务和财富解决方案，让我的客户及其家人享有便利、灵活安排和心安。我将与客户紧密合作，根据客户的优先事项，制定一个全面和整体的财务计划，帮助客户实现财富积累 、保值和传承。无论是现金和信贷管理、投资还是规划方面，我都会首先了解客户的财务目标，再根据他们独特的目标定制服务，亦会与CIBC内部多方的专业伙伴合作，不仅为客户的现阶段问题提供即时的解决方案，同时也为他们的未来财务资源定位提供最佳的建议。

 

我们的产品和服务：

 

我们量身定制的服务和方案可帮助您应对独特的挑战和实现远大的目标，我们的服务如下：

 

• 财务规划
• 退休方案
• 投资建议
• 遗产规划
• 策略性慈善捐款
• 企业接班
• 保险规划