La planification fiscale fait partie intégrante de votre plan de gestion de patrimoine. Lorsque nous travaillons ensemble, il est important d’examiner toutes les stratégies fiscales qui vous aideront à optimiser votre gestion des liquidités, à peaufiner vos stratégies de placement et à revoir votre planification successorale et vos objectifs d’épargne. À l’approche de la fin de l’année, j’ai le plaisir de vous présenter plusieurs stratégies de nos partenaires visant à atténuer l’incidence de l’imposition dans votre plan de patrimoine.

Dans la plus récente vidéo Accès aux experts, Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, traite des stratégies fiscales de fin d’année qui vous aideront à préserver et à faire croître votre patrimoine. Cela comprend la cristallisation des gains et pertes en capital et la façon de maximiser les cotisations dans vos régimes enregistrés.

Transcription

Que vous souhaitiez aider la prochaine génération à acheter une maison ou planifier sa retraite, je peux vous aider à rendre votre parcours de gestion de patrimoine unique grâce à des solutions sur mesure qui vous permettront d’atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme. La planification fiscale est une priorité tout au long de l’année et je veux vous aider à tirer parti des diverses stratégies fiscales à l’approche de la fin de l’année.

Nous adoptons une approche globale pour gérer, bâtir et protéger votre patrimoine. J’aimerais trouver un moment pour discuter de votre situation fiscale plus en détail et répondre à vos questions. Veuillez communiquer avec moi au moment qui vous convient pour que nous puissions passer en revue votre plan de gestion de patrimoine et votre portefeuille de placements.