Caroline Tranchemontagne
Conseillère en placement, Conseillère en sécurité financière, Stratège en gestion de patrimoine
Caroline se concentre sur le travail collaboratif avec ses clients visant une gestion proactive intégrée de la situation financière, par la création et l’application d’un plan financier personnalisé en plus de superviser la structure des portefeuilles à titre de Gestionnaire de portefeuille.
Caroline est conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille. Elle œuvre dans le domaine depuis 1997 ans et depuis plus de 20 ans au sein de la firme CIBC gestion de patrimoine. Aux cours de ces années, Caroline s’est distinguée par son grand professionnalisme et une grande écoute; elle s’est donnée comme point d’honneur d’apporter une paix d’esprit à ses clients. Elle a obtenu son baccalauréat en Relations industrielles à l’UDEM en 1996.
Dans ses temps libres, Caroline est très active, elle aime bouger que ce soit à vélo, à la marche, à la course; les activités sportives ne manquent pas et ce tout en priorisant des moments en famille avec ses deux enfants, Anthony & Juliette, ainsi que son conjoint. Il est important aussi pour Caroline de redonner à la communauté, c’est pourquoi elle s’implique dans des causes comme le tour CIBC Charles Bruneau et la fondation Dauphinelle.
Robert Tranchemontagne
Conseiller En Placement Associé
En 1993, Robert a fait son entrée dans le secteur du placement où il conseille depuis, avec beaucoup d’enthousiasme les investisseurs en leur offrant un service de premier plan. Robert apprécie grandement les contacts réguliers avec la clientèle à qui il propose différentes solutions de placement, et son approche consiste à comprendre les besoins particuliers de chaque client afin de les conseiller judicieusement pour leurs décisions financières. Il a acquis un savoir-faire spécialisé dans les domaines de la planification financière, de la planification successorale et de la réduction de l’impôt.
Robert a fait des études en administration des affaires à HEC Montréal avant de diriger sa propre entreprise dans le secteur du vêtement pendant 15 ans, pour ensuite devenir associé dans une entreprise de distribution d’aliments et de transport réfrigéré.
Pendant cinq ans, il a été un membre actif de la Fondation Charles Bruneau vouée à la lutte contre le cancer pédiatrique. En janvier 2004, il a relevé le défi de l’ascension du mont Kilimandjaro au profit de la Fondation canadienne du cancer du sein.
Isabelle Bernier
Adjointe Administrative
Isabelle est responsable du service à la clientèle, à ce titre, elle est chargée de transmettre de nombreux renseignements aux clients concernant les comptes, les relevés, les formulaires, les transferts bancaires ou les impôts. Son engagement à offrir un service de qualité est exemplaire et vous pouvez compter sur un retour rapide de vos appels téléphoniques et courriels avec elle.
Depuis 1996, Isabelle œuvre dans le domaine des valeurs mobilières. Elle cumule d'ailleurs plusieurs années d'expérience dans le secteur des produits enregistrés. En 2015, elle a obtenu sa licence de représentante en placement après avoir complété son cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). Isabelle s'est jointe à l’équipe Tranchemontagne en 2019, à titre d’adjointe aux conseillers en placement.
Elle est passionnée pour la lecture. Ses passe-temps préférés sont la randonnée pédestre avec ses deux garçons Xavier, Alexis et son conjoint; et surtout, partir à l’aventure pour découvrir le monde marin en plongée sous-marine.