Caroline Tranchemontagne œuvre dans le domaine financier depuis 1997 et cumule plus de 27 ans d’expérience au sein de CIBC Wood Gundy. À titre de conseillère en placement et gestionnaire principale de portefeuille, elle accompagne une clientèle de familles, d’entrepreneurs et de professionnels dans la gestion, la croissance et la protection de leur patrimoine.

Caroline se distingue par une approche de gestion de patrimoine globale, rigoureuse et profondément personnalisée. Elle privilégie une relation de confiance à long terme avec ses clients, fondée sur l’écoute, la transparence et une compréhension approfondie de leur réalité financière, familiale et fiscale.

Convaincue que la gestion d’actifs ne peut être dissociée d’une vision patrimoniale d’ensemble, Caroline intègre à ses stratégies des considérations essentielles telles que l’optimisation fiscale, la planification des revenus, la transmission du patrimoine et la structuration du capital. En collaboration avec un réseau de professionnels, elle s’assure que chaque décision financière s’inscrit dans une stratégie cohérente et durable. 

Sa priorité est d’offrir à ses clients un accompagnement structuré et proactif, leur permettant de prendre des décisions éclairées et de bénéficier d’une tranquillité d’esprit quant à la gestion de leur patrimoine à long terme.

Fort de vingt ans d’expérience en services financiers, dont quinze à l’international et cinq au Canada, Jonathan possède une solide expertise acquise au sein de grandes institutions financières. Il s’est spécialisé au fil des années dans l’accompagnement des clients et dans l’analyse des stratégies financières visant la croissance et la protection du patrimoine.

À titre de conseiller associé, Jonathan participe activement à la gestion des relations clients et à l’application des stratégies de gestion de patrimoine mises en place par l’équipe. Travaillant en étroite collaboration avec Caroline Tranchemontagne, il contribue à l’analyse des situations financières, à l’élaboration et à la présentation de stratégies d’investissement, ainsi qu’au suivi des plans financiers.

Dans son rôle, Jonathan accompagne également les clients dans leurs réflexions financières et intervient dans la mise en œuvre des stratégies d’investissement et d’optimisation patrimoniale, toujours dans le respect de la philosophie et de l’approche de gestion de l’équipe.

Jonathan a complété le cours sur les valeurs mobilières au Canada ainsi que le cours sur les notions essentielles en gestion de patrimoine de l’Institut canadien des valeurs mobilières (ICVM).

Animé par une véritable passion pour la finance et l’économie, Renaud a rejoint notre équipe en janvier 2024. Il contribue activement à l’analyse des investissements afin de faire progresser la philosophie de placement de l’équipe, tout en apportant un soutien stratégique à la gestion de portefeuille. Toujours disponible pour échanger sur les marchés, il n’hésite pas à mener des recherches approfondies pour appuyer ou remettre en question les hypothèses d’investissement de l’équipe. Soucieux d’offrir un service exemplaire, il s’engage à dépasser les attentes de nos clients, assurant ainsi une expérience personnalisée, professionnelle et de grande qualité.

Renaud a complété avec succès les deux premiers niveaux du programme Chartered Financial Analyst (CFA®), témoignant de son engagement envers l’excellence professionnelle. Sur le plan académique, il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, avec une spécialisation en finance, obtenu à HEC Montréal.

Ouvert sur le monde, Renaud a voyagé dans de nombreux pays d’Europe, d’Asie et d’Océanie, élargissant ainsi ses horizons culturels et professionnels. Le sport occupe une place importante dans sa vie, notamment le tennis, le hockey et le basketball professionnel, qu’il suit avec assiduité depuis toujours.

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires ainsi que d’un certificat en planification financière, Madeleine cumule plus de 20 ans d’expérience dans le domaine bancaire. Au fil des années, elle a occupé une variété de postes, ce qui lui a permis de développer une vision globale des opérations et une grande polyvalence.

Au sein de l’Équipe Tranchemontagne depuis plus de deux ans, Madeleine joue un rôle clé en service à la clientèle et en soutien administratif. Elle se charge de répondre aux demandes des clients, d’assurer le suivi des dossiers et veille à la bonne gestion des tâches administratives. Elle agit également comme principal support administratif de Caroline, contribuant à l’efficacité et à la fluidité des opérations de l’équipe.

À l’extérieur du travail, Madeleine est passionnée par l’entraînement, la lecture et les activités de plein air, des intérêts qui reflètent son dynamisme, sa discipline et son équilibre.

Diplômée d’un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance de l’Université McGill, Sabine s’est récemment jointe à l’équipe après avoir complété le programme rotationnel Gestion privée CIBC. Dans ce cadre, elle a acquis une expérience concrète en gestion de patrimoine à travers des rotations en services bancaires privés et en gestion de portefeuille, lui permettant d’acquérir une compréhension globale des enjeux financiers et des besoins des clients. 

Au sein de l’équipe, Sabine apporte un soutien structuré aux activités de gestion de portefeuille et au suivi des dossiers clients, en faisant preuve de rigueur, d’organisation et d’un souci du détail. Parfaitement trilingue, elle est en mesure d’interagir avec une clientèle diversifiée et d’adapter son approche à différents contextes.

Ancienne nageuse de niveau compétitif, Sabine conserve aujourd’hui la même discipline et énergie dans son travail, tout en apportant une attitude positive et collaborative au quotidien.