David Chan est un conseiller en placement très motivé, père de trois enfants adorables et marié à Lynda, qui est également sa partenaire d'affaires. 

Comptant plus de 18 ans d'expérience, David Chan met un accent important sur la diversification, non seulement au sein des catégories d'actifs, mais également de l'exposition aux régions et des pondérations sectorielles. Il doit son succès directement à sa compréhension du modèle du risque par rapport au rendement pour chacun de ses clients et il est convaincu de la valeur du placement à long terme. David met l'accent sur le service de qualité supérieure et s'assure de toujours « faire ce qui est dans l'intérêt du client ». Il croit qu'il est essentiel d'éduquer ses clients sur les notions de base des placements et de la planification financière. Il adopte une pensée stratégique et un processus décisionnel hautement éthique. Au fil des années, ses clients ont bénéficié de sa vision et de sa compréhension des marchés mondiaux ainsi que de sa capacité à communiquer les faits réels. 

David Chan est diplômé de l'Université Concordia et est titulaire d'un baccalauréat en scienes économiques. Il a travaillé huit ans en qualité de directeur de première ligne avec un administrateur d'un régime de retraite important avant de faire passer ses activités à un service de courtage de plein exercice. Lorsqu'il n'est pas au bureau, David aime pratiquer des activités à l'extérieur, principalement le golf, la pêche et le ski.

Lynda Marcogliese est conseillère en placement associée. Elle se concentre à aider les clients à mieux comprendre les nombreux produits financiers qui leur sont offerts et à créer des stratégies de placement qui correspondent le mieux à leurs objectifs et buts financiers. Elle croit fermement qu'en permettant aux clients de mieux comprendre la complexité du fonctionnement des produits financiers et des options qui leur sont présentés, ils seront en meilleure posture pour gérer leur argent plus efficacement et, par conséquent, gagner un revenu supérieur de façon efficace sur le plan fiscal. Elle travaille également en étroite collaboration avec les clients pour concevoir des régimes de retraite concrets. 

Comptant plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Lynda a été responsable de nombreux projets d'affaires complexes, notamment des fusions et acquisitions, des réorganisations commerciales et l'intégration des systèmes. Avant d'être conseillère en placement associée, Lynda Marcogliese a occupé plusieurs postes de cadre supérieure et au sein de la haute direction dans le secteur de l'enregistrement et du transfert d'actions auprès d'institutions financières importantes. 

Lynda est diplômée de l'Université Concordia et est titulaire d'un baccalauréat en sciences économiques. Elle siège également au conseil d'administration de l'Association Espérance de vie - Enfants du monde, un organisme à but non lucratif qui aide des enfants dans le monde entier à accroître leur espérance de vie.