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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Équipe Baribeau Tanguay

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Qui nous sommes

Address 2828, boul. Laurier Tour 1, Bureau 1000, Québec QC, G1V 0B9
Telephone Number (418) 659-8761
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Qui nous sommes

CIBC Wood Gundy fait partie de Gestion privée CIBC. Nous offrons aux clients des services financiers de premier plan et des conseils en placement pour l’ensemble des marchés mondiaux. Depuis 1905, des générations de Canadiens comptent sur l’expertise des conseillers en placement de CIBC Wood Gundy pour gérer leur avenir financier. Aujourd’hui, nous comptons plus de 800 conseillers dans 100 succursales partout au pays et continuons d’offrir aux clients des conseils d’expert et un service de qualité supérieure.

Nous vous appuyons en ce qui a trait à certaines des décisions les plus importantes de la vie, notamment :

  • Planification de la retraite 
  • Héritage
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de votre legs durable
  • Plan de relève pour l’entreprise
 
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NOTRE ÉQUIPE

Nous avons tous des objectifs uniques. Permettez-nous de vous aider à réaliser les vôtres. Un travail d’équipe est nécessaire pour faire croître et préserver votre patrimoine. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons une gamme de services spécialisés pour répondre à vos objectifs.

Francois Tanguay

François Tanguay, B.A.A., CIM

Conseiller en placement

Gestionnaire de portefeuille

Tél:

(418) 659-8761

Courriel:

francois.tanguay@cibc.com

François est diplômé de HEC Montréal, il oeuvre dans le secteur financier depuis 2003 et au sein de CIBC Wood Gundy depuis 2009. Il est titulaire des titres de Gestionnaire de portefeuille et de Conseiller en sécurité financière. Au sein de notre équipe, il se spécialise dans les stratégies d'optimisation fiscale et de planification de retraite avec l'objectif de maximiser le patrimoine net d'impôts de nos clients, le tout en accordant la priorité à la gestion du risque et à la protection de votre capital.

Francois Tanguay

François Tanguay, B.A.A., CIM

Conseiller en placement
Gestionnaire de portefeuille
(418) 659-8761
L'application fournie par votre téléphone s'affichera.
francois.tanguay​@cibc.com
L'application fournie par votre courriel s'affichera. s'ouvre dans un nouvel onglet.

François est diplômé de HEC Montréal, il oeuvre dans le secteur financier depuis 2003 et au sein de CIBC Wood Gundy depuis 2009. Il est titulaire des titres de Gestionnaire de portefeuille et de Conseiller en sécurité financière. Au sein de notre équipe, il se spécialise dans les stratégies d'optimisation fiscale et de planification de retraite avec l'objectif de maximiser le patrimoine net d'impôts de nos clients, le tout en accordant la priorité à la gestion du risque et à la protection de votre capital.

 
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Nos partenaires

Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.

Hélène Marquis

Hélène Marquis

Directrice régional, Planification fiscale et successorale​​​ Planification financière CIBC

Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la  planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.

Martin Goulet.

Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.

Spécialiste principal en planification successorale

Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

 

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

 

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

Labbé

Alexandra Labbé

Spécialiste associée en planification successorale

Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

 

Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.

Caroline Hamel.

Caroline Hamel, CPA, Pl. Fin.

Stratège en gestion de patrimoine

Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.

 

Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.

Nathalie Lemelin

Nathalie Lemelin, Pl. Fin.

Spécialiste en planification financière

Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.

 

Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.

Stéphanie Poulin

Stéphanie Poulin, B.A.A.

Conseillère principale Privabanque

À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.


Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.

 

  • Baccalauréat en administration des affaires
  • Dans le secteur des services financiers depuis 1996

Nathalie Roy

Nathalie Roy, B.A.

Conseillère principale Privabanque

À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

 

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.

Nathalie Lemelin

Nathalie Lemelin, Pl. Fin.

Spécialiste en planification financière
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Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.

 

Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.

Stéphanie Poulin

Stéphanie Poulin, B.A.A.

Conseillère principale Privabanque
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À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.


Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.

 

  • Baccalauréat en administration des affaires
  • Dans le secteur des services financiers depuis 1996

Nathalie Roy

Nathalie Roy, B.A.

Conseillère principale Privabanque
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À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose. J’ai à cœur les besoins de mes clients et mon but premier est de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

 

Une fois que j’ai compris les objectifs d’un client, je mobilise mes collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières qui sauront maximiser les ressources financières du client maintenant et dans l’avenir.

Hélène Marquis

Hélène Marquis

Directrice régional, Planification fiscale et successorale​​​ Planification financière CIBC
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Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la  planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.

Martin Goulet.

Martin Goulet, CPA, Pl. Fin.

Spécialiste principal en planification successorale
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Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC où il oeuvre à titre d’expert en planification financière successorale et en assurance de personnes. Ses grandes connaissances en tant que comptable professionnel agréé et planificateur financier lui permettent d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

 

Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il oeuvre à titre de conseiller financier depuis 2000.

 

Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.

Labbé

Alexandra Labbé

Spécialiste associée en planification successorale
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera. s'ouvre dans un nouvel onglet.

Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.

 

Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.

Caroline Hamel.

Caroline Hamel, CPA, Pl. Fin.

Stratège en gestion de patrimoine
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Caroline a une très vaste expérience, puisqu'elle a travaillé pendant plus de 30 ans dans le secteur des services financiers dont 16 ans auprès de cabinets comptables d'envergure où elle s'occupait surtout de la planification fiscale de la clientèle.

 

Tout juste avant de se joindre à notre équipe de Québec de Gestion privée CIBC en janvier 2019, elle a assumé pendant près de 10 ans pour une compagnie d'assurance, le rôle de directrice d'une équipe responsable des questions complexes liées à la planification financière et successorale des clients.

Nathalie Lemelin

Nathalie Lemelin, Pl. Fin.

Spécialiste en planification financière
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera. s'ouvre dans un nouvel onglet.

Nathalie s'est joint au secteur des services financiers en 1990 et a occupé plusieurs postes dans les domaines bancaires et de la planification financière. Elle compte plus de 20 ans d'expérience dans un poste de conseils en planification financière, accompagnant un portefeuille de clients de près de 300 familles.

 

Cette expérience lui a permis d'aider ces familles canadiennes à réaliser leurs objectifs financiers. Elle est membre de l'IQPF depuis 2004 et occupe le poste de Spécialiste en Planification Financière depuis 2021.

Stéphanie Poulin

Stéphanie Poulin, B.A.A.

Conseillère principale Privabanque
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À titre de conseillère principale, Privabanque CIBC, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d'esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.


Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j'élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.