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UNE STRATÉGIE SUR MESURE + UNE SOLUTION INTÉGRÉE=

LA BONNE ÉQUATION

 

La bonne équation est celle qui vous permet d'atteindre vos objectifs financiers en toute confiance et en toute sérénité. Celle qui correspond à votre personnalité, à votre situation personnelle ou familiale, à vos valeurs. Celle qui englobe de façon cohérente toutes les dimensions de votre patrimoine, des placements à la retraite, en passant par la fiscalité.

 

Pour optimiser la gestion de votre patrimoine à court, moyen et long terme, nous vous proposons donc d'élaborer une stratégie sur mesure et d'orchestrer une solution multidimensionnelle. 

GESTION DES PLACEMENTS

Nous suivons une approche rigoureuse pendant tous les cycles du marché, les moments marquants de votre vie personnelle et tout au long de l'évolution de votre patrimoine.

  • Conseils de placement objectifs
  • Gestion de portefeuille
  • Gestion des risques
  • Solutions personnalisées sur les marchés des capitaux
  • Monétisation des positions concentrées

Gestion du patrimoineGESTION DU PATRIMOINE

La préservation de vos actifs est un levier efficace pour faire grandir votre patrimoine. De concert avec les autres professionnels qui vous entourent, nous vous orientons sur des stratégies fiscales élaborées et des moyens de structurer votre succession.

  • Planification de la retraite
  • Planification et structuration sophistiquées du patrimoine
  • Conseils en assurance et protection du patrimoine
  • Étapes clés et achats importants
  • Optimisation de la fiscalité d'entreprise et personnelle
  • Création d'une fiducie familiale
  • Préservation de la succession
  • Stratégies transfrontalières

Planification OptimalePLANIFICATION OPTIMALE

Pour quitter une entreprise ou une carrière prospère, il faut une planification réfléchie et proactive. Nous vous aidons à prendre certaines des décisions les plus importante de votre vie, notamment sur la planification de la succession d'entreprise, de l'héritage, de la philanthropie stratégique et des legs.

  • Succession d'entreprise et planification de la transition
  • Conseils sur le patrimoine des familles multigénérationnelles
  • Maîtrise des finances personnelles par les générations plus jeunes
  • Philanthropie stratégique, fondations et conseils sur les legs
  • Taux
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  • Marques de commerce et avis juridiques
  • Confidentialité et sécurité
  • Rapport Info-conseiller de l’OCRI
  • Accessibilité à la Banque CIBC
  • Gérer les préférences relatives aux témoins
  • Politique relative aux témoins
Organisme canadien de réglementation des investissements Fonds canadien de protection des épargnants

Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.