Gino Fuoco
Mon offre de service
La clé du succès de la gestion de portefeuille est la planification. Par ailleurs, la planification de votre sécurité financière peut être complexe. Peu importe le stade de votre vie, il est important que vous posiez aujourd'hui les gestes qui assureront votre indépendance financière personnelle pour l'avenir.
Mon processus de gestion de portefeuille commence par une étroite collaboration avec vous. À la suite des décisions que nous prenons ensemble, une stratégie de gestion des avoirs émerge et prend une forme distincte qui reflète vos objectifs de placement et vos aspirations personnelles.
Avec plus de dix ans d'expérience dans le domaine des services financiers, je puise dans mes connaissances et mon expérience pour vous aider à développer des stratégies appropriées et des recommandations dans les domaines de la planification de la retraite, planification fiscale et successorale.
En tant que conseiller en placement, mon rôle est de voir à la préservation de votre patrimoine et a la croissance de vos avoirs.
Gregory Woodaman
Greg has been helping individuals and families achieve their long-term financial goals for over 15 years. As a Senior Portfolio Manager with the Chartered Investment Manager (CIM®) designation, Greg specializes in creating tailored wealth management strategies that align with his clients’ unique needs and aspirations. His disciplined approach to investing and commitment to delivering a comprehensive financial planning experience ensures that his clients are well-positioned to succeed.
Greg’s process begins with establishing a detailed plan and setting clear, actionable goals. By closely monitoring progress and maintaining open communication, he ensures his clients have a clear understanding of where they stand and what is required to achieve their objectives. His investment philosophy focuses on building high-quality portfolios designed for long-term success while avoiding common pitfalls that can derail financial progress.
Outside of his professional life, Greg resides on the South Shore of Montreal with his wife and two young daughters. He is passionate about staying active, enjoys exercising, and is an avid NFL fan. Greg cherishes time spent with his family, whether it’s traveling, skiing, or cheering on his daughters at their sporting activities.