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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Équipe Martin Joyal

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Notre approche

Address 2540, boul. Daniel-Johnson Bureau 800 Laval QC, H7T 2S3
Telephone Number (450) 688-8137
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

L'approche de notre équipe

Êtes-vous un particuliers?

 

Notre expérience démontre que la meilleure façon de bâtir un patrimoine est d'utiliser une approche de gestion intégrée qui prend en compte vos besoins, votre situation financière, familiale et professionnelle.

 

Êtes-vous un entrepreneur?

 

En collaboration avec un groupe de spécialistes, nous pouvons répondre à l'ensemble de vos besoins de gestion de patrimoine. Tout au long du processus, nous travaillons de concert avec vos autres conseillers de confiance (comme les fiscalistes et les avocats spécialisés en droit successoral et des fiducies).

 

EXPERTISE

Nous sommes entourés de spécialistes qui, avec notre équipe, passent en revue vos besoins des plus simples ou plus complexes.

PROCESSUS

Nous suivons un processus rigoureux de l'étape initiale à l'étape finale. Ce processus est continu et nous assure de la qualité de vos placements. Une attention toute particulière est accordée aux aspects fiscaux de tous les placements.

TRANSPARENCE

Nous misons sur la transparence et faisons preuve d'une intégrité absolue dans nos décisions d'affaires.

SERVICE

Notre approche personnalisée vous procure un service à la clientèle de premier ordre et nous assurons un suivi rigoureux de l'évolution de votre patrimoine.

IMPLICATION

Nous croyons que chaque client doit avoir une bonne compréhension de leur niveau de risque en fonction de leur profil personnel. Nous effectuons ensuite la sélection des placements selon des critères précis et mettons en œuvre le plan d'action.

ÉDUCATION

Nous mettons l'accent sur l'éducation de nos clients et nous nous faisons un devoir de vous expliquer en profondeur les stratégies qui vous seront proposées.

CONFIDENTIALITÉ

Nos relations sont fondées sur la confiance et le respect de la confidentialité.

 

PLACEMENTS ET PLANIFICATION FINANCIÈRE

 

Nous croyons fermement que la gestion de portefeuille institutionnel indépendante procure une souplesse et une impartialité qui vous permettront d'atteindre vos objectifs financiers. De plus, cette façon de faire nous permet de respecter vos objectifs et vos restrictions en matière de placement tout en préservant vos actifs. Notre programme Service Gestion-Conseil CIBC Wood Gundy (SGC)MC constitue votre passerelle vers une gestion de portefeuille de qualité institutionnelle. Selon votre situation, nous allons vous proposer une stratégie adaptées à vos besoins.

La planification financière est un processus complet visant à déterminer tout d'abord vos objectifs financiers, puis à les atteindre.

Elle permet de clarifier trois aspects essentiels :

  • Votre situation actuelle 
     
  • Les moyens nécessaires pour les réaliser 
     
  • Vos objectifs pour l'avenir

 

Notre spécialiste en planification financière passera en revue chacun des aspects de vos finances afin de concevoir un plan financier détaillé.

  • La réduction du risque
  • L'amélioration du rendement
  • La diminution de l'impôt
  • Les études des enfants
  • Le revenu de retraite
  • La préservation du patrimoine

 

 
 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.