Charles compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur des services financiers. Il dirige actuellement les activités de Gestion privée de patrimoine CIBC et de Wood Gundy dans la région du Québec.

Il est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies visant à mieux répondre aux besoins des particuliers et des familles fortunés. Il dirige une équipe de conseillers qui travaille en vue d’offrir des solutions de planification de patrimoine intégrées et adaptées aux clients à valeur nette élevée. Cela comprend le transfert de patrimoine entre générations, la gestion des liquidités, les solutions de crédit et de placement, les services fiduciaires, planification financière et successorale. Charles mobilise les équipes de conseillers et de banquiers pour mettre l’accent sur l’établissement de relations avec nos partenaires internes, nous permettant ainsi de répondre à l’ensemble des besoins de nos clients.

Charles était auparavant directeur exécutif, région du Québec chez Wood Gundy et directeur de la succursale de la Place Ville-Marie et de ses succursales satellites (Sherbrooke et Granby). Il a occupé ce rôle tout étant lui- même conseiller en placement et conseiller en sécurité financière pendant plus de 20 ans.

Il est titulaire d’une maîtrise ès sciences en administration de l’Université de Sherbrooke et d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval. Il détient également un permis d’assurance de l’Autorité des marchés financiers. Charles est très impliqué dans l’industrie et a fait partie du Conseil de section du Québec de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des investissements (OCRI) pendant huit ans dont deux ans à titre de président du conseil de la section du Québec.

Charles habite à Montréal et appuie un certain nombre d’organismes de bienfaisance comme la Fondation Charles-Bruneau, dont la mission est de procurer aux enfants atteints de cancer les meilleures chances de guérison par le financement de la recherche et de projets, et la Fondation Gemini, qui a pour mandat de venir en aide aux familles dans le besoin afin d'offrir aux nouveau-nés et à leur parents un meilleur départ.

Valérie est une personne qui aime écouter les autres, ce qui l'a amenée à obtenir un baccalauréat en psychologie et en sociologie de l'Université de Montréal, ainsi qu'un certificat en gestion des ressources humaines de l'Université McGill. Son expérience à titre de représentante en placements chez Pro-Investisseurs CIBC lui a donné l'occasion de donner un excellent service à la clientèle, ainsi que de réfléchir rapidement. Elle n'a peut-être pas la solution à tous les problèmes qui lui sont présentés, mais en tant que partisane du travail d'équipe, elle travaille avec ses collègues Dania et Michalis pour trouver la meilleure solution possible à un problème donné. De plus, Valérie est responsable du groupe d’échange et de réseautage des jeunes femmes assistantes et associées de la succursale pour le développement de leur carrière.

Valerie aime les activités de plein air, ainsi que préparer de bonnes patisseries, mais elle ne peut plus le faire, car elle a un petit garçon qui réclame toute son attention !

Fort de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Hugh a constamment placé les besoins des clients au premier plan, veillant à ce qu’un service exceptionnel demeure au cœur de chaque initiative. Faisant preuve d’une capacité avérée à gérer des situations complexes de résolution de problèmes, il excelle dans l’identification et la résolution des enjeux systémiques sous-jacents afin d’obtenir des résultats optimaux. Son expérience approfondie en gestion de projets inclut des rôles de leadership ainsi que de contributeur individuel, toujours guidé par l’engagement de dépasser les attentes des clients et de promouvoir une culture d’excellence au sein de ses équipes.