Richard Lapointe
Investment Advisor
Diplômé de l’École de gestion John Molson, et conseiller en placement à CIBC Wood Gundy depuis 1990. Ses responsabilités consistent notamment à travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins financiers, les aider à atteindre leurs objectifs, faciliter leur départ à la retraite et les accompagner durant les années subséquentes. Possédant près de 30 années d’expérience dans le secteur des placements, il se spécialise dans les options d’achat couvertes.
Giancarlo Cataldo
Associate Investment Advisor
Diplômé de l’École de gestion John Molson possédant plus de 5 ans d’expérience dans le secteur des placements. Ses responsabilités consistent notamment à accompagner ses clients tout au long du parcours menant à l’atteinte de leurs objectifs financiers. Il prévoit communiquer régulièrement avec ses clients afin de les aider à obtenir un revenu de placement constant et de faire preuve de la flexibilité nécessaire pour apporter des changements en fonction de circonstances changeantes. Porteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), autorisé à négocier des options et candidat au niveau 3 du programme CFA.
Nicholas Constas
Associate Investment Advisor
Diplômé de l’École de gestion John Molson possédant plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Ses responsabilités consistent notamment à gérer les portefeuilles de clients, à mener les activités de négociation quotidiennes et à rester régulièrement en contact avec les clients. Porteur du titre gestionnaire de placements agréé (CIM), autorisé à négocier des options et candidat au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM).
Kathleen S. Flynn
Client Associate
Plus de 30 années d’expérience dans le secteur des placements, dont plus de 20 ans passés auprès de l’équipe de Richard Lapointe. Ses responsabilités consistent notamment à administrer tous les comptes de clients et elle est le premier point de contact pour toutes les demandes présentées par les clients. Autorisée à effectuer des activités de négociation.
Denise Koutlakis
Administrative Associate
Plus de 5 années d’expérience dans le secteur des placements. Elle s’est récemment jointe à l’équipe pour traiter des tâches administratives et s’occuper des demandes de clients. Autorisée à effectuer des activités de négociation.
Richard Lapointe
Diplômé de l’École de gestion John Molson, et conseiller en placement à CIBC Wood Gundy depuis 1990. Ses responsabilités consistent notamment à travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins financiers, les aider à atteindre leurs objectifs, faciliter leur départ à la retraite et les accompagner durant les années subséquentes. Possédant près de 30 années d’expérience dans le secteur des placements, il se spécialise dans les options d’achat couvertes.
Giancarlo Cataldo
Diplômé de l’École de gestion John Molson possédant plus de 5 ans d’expérience dans le secteur des placements. Ses responsabilités consistent notamment à accompagner ses clients tout au long du parcours menant à l’atteinte de leurs objectifs financiers. Il prévoit communiquer régulièrement avec ses clients afin de les aider à obtenir un revenu de placement constant et de faire preuve de la flexibilité nécessaire pour apporter des changements en fonction de circonstances changeantes. Porteur du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM), autorisé à négocier des options et candidat au niveau 3 du programme CFA.
Nicholas Constas
Diplômé de l’École de gestion John Molson possédant plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Ses responsabilités consistent notamment à gérer les portefeuilles de clients, à mener les activités de négociation quotidiennes et à rester régulièrement en contact avec les clients. Porteur du titre gestionnaire de placements agréé (CIM), autorisé à négocier des options et candidat au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM).
Kathleen S. Flynn
Plus de 30 années d’expérience dans le secteur des placements, dont plus de 20 ans passés auprès de l’équipe de Richard Lapointe. Ses responsabilités consistent notamment à administrer tous les comptes de clients et elle est le premier point de contact pour toutes les demandes présentées par les clients. Autorisée à effectuer des activités de négociation.
Denise Koutlakis
Plus de 5 années d’expérience dans le secteur des placements. Elle s’est récemment jointe à l’équipe pour traiter des tâches administratives et s’occuper des demandes de clients. Autorisée à effectuer des activités de négociation.