NOTRE ÉQUIPE
Nous avons tous des objectifs uniques. Permettez-nous de vous aider à réaliser les vôtres. Un travail d’équipe est nécessaire pour faire croître et préserver votre patrimoine. En collaboration avec nos partenaires, nous offrons une gamme de services spécialisés pour répondre à vos objectifs.
Simon Pagé, B.A., CIM
Gestionnaire de portefeuille
Conseiller en placement
Détenteur d'un B.A. de l'Université McGill, M. Pagé cumule plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers, toujours en gestion d'actifs auprès de firmes majeures dans l'industrie.
Au sein de l'équipe, M. Pagé est gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement. Il agit comme spécialiste en gestion des actifs, développe des plans financiers et en assure le suivi. Il detient le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD).
Dans ses temps libres, Simon affectionne les sports d’hiver, les activités de bénévolat, la vie de famille et les voyages.
Charles Bouvier, B.A.A., CIM
Gestionnaire De Portefeuille
Conseiller en placement associé
Détenteur d'un B.A.A de l'Université Laval et du titre de gestionnaire de portefeuille, ainsi que le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), il cumule maintenant plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers, toujours en gestion d'actifs auprès de firmes majeures dans l'industrie.
Au sein de l’équipe, Charles agit comme spécialiste en gestion de portefeuille et participe activement à l'élaboration et au suivi du plan financier en plus d’assurer un suivi proactif auprès de la clientèle.
Charles aime voyager et passer du temps avec sa famille.
Olivier Dufour, B.A.A.
Associé à la clientèle
Détenteur d’un B.A.A. de HEC Montréal, de la certification du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), M. Dufour cumule maintenant 3 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.
Il agit comme adjoint des conseillers en placement en support à Charles et Simon.
En dehors du travail, Olivier pratique beaucoup de sports tels que le golf, le ski alpin et la randonnée alpine. Il aime aussi jouer à des jeux de sociétés avec ses amis et passer du temps avec sa famille.
Simon Pagé, B.A., CIM
Détenteur d'un B.A. de l'Université McGill, M. Pagé cumule plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers, toujours en gestion d'actifs auprès de firmes majeures dans l'industrie.
Au sein de l'équipe, M. Pagé est gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement. Il agit comme spécialiste en gestion des actifs, développe des plans financiers et en assure le suivi. Il detient le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD).
Dans ses temps libres, Simon affectionne les sports d’hiver, les activités de bénévolat, la vie de famille et les voyages.
Charles Bouvier, B.A.A., CIM
Détenteur d'un B.A.A de l'Université Laval et du titre de gestionnaire de portefeuille, ainsi que le titre professionnel de gestionnaire de placements agréé (CIMMD), il cumule maintenant plus de 25 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers, toujours en gestion d'actifs auprès de firmes majeures dans l'industrie.
Au sein de l’équipe, Charles agit comme spécialiste en gestion de portefeuille et participe activement à l'élaboration et au suivi du plan financier en plus d’assurer un suivi proactif auprès de la clientèle.
Charles aime voyager et passer du temps avec sa famille.
Olivier Dufour, B.A.A.
Détenteur d’un B.A.A. de HEC Montréal, de la certification du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), M. Dufour cumule maintenant 3 ans d’expérience dans le domaine des services financiers.
Il agit comme adjoint des conseillers en placement en support à Charles et Simon.
En dehors du travail, Olivier pratique beaucoup de sports tels que le golf, le ski alpin et la randonnée alpine. Il aime aussi jouer à des jeux de sociétés avec ses amis et passer du temps avec sa famille.
Frédérique Roberge, B.A.A.
Frédérique est détentrice d’un baccalauréat en finance de HEC Montréal. Elle a aussi complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières du Canada (CCVM).
Au sein du groupe, elle agit comme adjointe aux conseillers en placement et veille au bon fonctionnement administratif.
Durant ses temps libres, Frédérique aime pratiquer le yoga et le ski, voyager, ainsi que passer du temps avec sa famille et ses amis.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.