Trois éléments se trouvent au centre de tout ce que je fais pour mes clients :
1) J'écoute
2) Je place leurs intérêts en premier
3) J'offre une solution complète en matière de gestion de patrimoine
À titre de conseiller en placement, je comprends le niveau d'engagement de mes clients : éthique de travail exemplaire, discipline et vision - une philosophie que je partage également.
Je vais vous aider à mettre en œuvre et à tenir à jour des plans de gestion de patrimoine personnalisés qui tiennent compte de l'évolution de votre situation financière que ce soit par des rencontres individuelles, des révisions régulières et des conseils personnels permanents.
Je puise souvent dans le savoir-faire spécialisé de mes collègues au sein du groupe de sociétés CIBC. Ces spécialistes apportent des connaissances approfondies dans un certain nombre de domaines qui complètent mes services de base.
Accumulation du patrimoine
- Stratégies d'investissement
- Planification financière
- Service bancaire privé
- Gestion des flux de trésorerie
Transition du patrimoine
- Financement de l'éducation
- Dons de bienfaisance
- Transmission de l'entreprise
- Transmission du patrimoine
Préservation du patrimoine
- Préservation de vos actifs et revenus
- Planification de la retraite
- Besoins en assurance
- Gestion de l'impôt
