Stephen Caplan
Conseiller principal en placement
Stephen Caplan
Daniel Menniti
Daniel détient un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en finance de la John Molson School of Business, Université Concordia. Il a rejoint CIBC Wood Gundy en 2025 et travaille actuellement à terminer le cours sur les valeurs mobilières canadiennes. Ses responsabilités au sein de l’équipe sont de nature administrative et financière. Il aidera les clients à gérer leurs portefeuilles et leur fournira les rapports et documents nécessaires.
Gabrielle Cloutier
En tant que spécialiste en planification successorale associée, Gabrielle conseille les clients afin de les aider à protéger et accroître leur patrimoine autant au niveau personnel que corporatif.
Sa facilité à vulgariser des notions complexes et son grand sens de l’organisation sont très appréciés autant chez les clients que les conseillers. Au cours des 15 dernières années, Gabrielle a eu la chance de collaborer avec un grand nombre de familles fortunées et à mettre en place différentes stratégies avancées. Adaptées spécifiquement selon les besoins, ces dernières visent à optimiser la fiscalité du vivant et à maximiser la valeur nette successorale.
Gabrielle est graduée de l’Université Laval en administration des affaires. Elle détient le permis de conseillère en sécurité financière, le titre de planificatrice financière et complète présentement son diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité.
Lors de ses temps libres, Gabrielle passe du temps avec sa famille et fait de la pâtisserie avec ses deux filles. Elle aime la lecture et accorde une grande importance à l’activité physique.