Stephen Mirarchi
Gestionnaire principal de portefeuille
Depuis 1997, Stephen prodigue des conseils financiers aux particuliers. Il est détient le titre de gestionnaire de portefeuille, qui est décerné uniquement aux professionnels qui ont suivi avec succès des cours portant sur le secteur, ont acquis plusieurs années d'expérience et sont inscrits auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Rechercher de bonnes idées de placement est une chose très facile, mais il est beaucoup plus difficile de savoir quels placements sont adaptés à vos besoins.
En qualité de gestionnaire de portefeuille, Stephen gère votre investissement sur une base discrétionnaire, ce qui rend inutile de vous appeler pour effectuer toute opération et vous soulage des décisions quotidiennes à prendre en matière de négociation. Sa stratégie d'allocation d'actifs permet d'optimiser vos placements en les sélectionnant parmi diverses catégories d'actifs, y compris les actions, obligations, matières premières, options et produits structurés.
Les services consultatifs que fournit Stephen sont conçus selon des principes directeurs fondamentaux tels que la transparence, l'esprit d'équipe et le service. En effet, Stephen s'est fixé comme priorité de tenir ses clients informés, afin qu'ils comprennent et acceptent toutes ses décisions financières. Il a la réputation de « dire les choses comme elles sont », car il adopte une méthode de communication transparente et honnête auprès de ses clients.
Stephen utilise les ressources collectives du groupe de sociétés CIBC afin de développer son expertise. Cela lui permet, ainsi qu'à son équipe, de tirer profit d'une variété de produits et de services pour aider à créer une gamme complète de solutions de gestion de patrimoine sur mesure.
En tant que nouveau client, vous pouvez vous attendre à un service supérieur, la tranquillité d'esprit et l'intégrité.
Suzanne Robitaille
Associé à la clientèle
Avec plus de 20 ans d'expérience dans le service à la clientèle en gestion de patrimoine, Suzanne est responsable de s'assurer que votre expérience en tant que client soit agréable. Elle s'engage à s'assurer que chaque facette de votre demande de service est satisfaite de manière efficace et rapide. Suzanne gère toutes les demandes administratives et les préoccupations opérationnelles.
Alexandre Ribeiro, CIM
Client Associate
Alexandre détient un Baccalauréat en Arts spécialisé en Traduction et une Mineure en Linguistique de l’Université d’Ottawa. Il œuvre dans l’industrie financière depuis 2017 et a obtenu son titre de gestionnaire de placements agréé en 2022. Naturellement diligent et dévoué, il vise toujours à offrir les meilleurs résultats et positionner ses clients et son équipe de manière optimale. Du côté personnel, Alexandre porte plusieurs chapeaux : mari et père; lecteur avide de philosophie et d’histoire; occasionnellement poète, écrivain et dessinateur; et amateur en callisthénie.
Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Benjamin Tal
Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Hélène Marquis
Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.
Benjamin Tal
Économiste en chef adjoint, CIBC
Benjamin Tal est responsable de l'analyse de l'évolution de l'économie et de ses répercussions sur les marchés des titres à revenu fixe, des actions, des changes et des produits de base en Amérique du Nord. Il agit également à titre de conseiller auprès des dirigeants du secteur bancaire dans les domaines de la gestion de patrimoine, du risque et du crédit aux ménages et aux entreprises. Benjamin est souvent invité à titre de commentateur par les médias canadiens et américains.
Jamie Golombek, CPA, CA, CFP, TEP, FCPA
Spécialiste de la planification successorale
À titre de fiscaliste de la Banque CIBC, M. Golombek appuie les conseillers en placement CIBC Wood Gundy dans la prestation de services intégrés de planification des placements et de solutions-conseils à nos clients à valeur nette élevée. M. Golombek est fréquemment mentionné dans les médias canadiens et il rédige une chronique hebdomadaire intitulée Tax Expert pour le journal National Post.
Hélène Marquis
Directrice régional, Planification fiscale et successorale Planification financière CIBC
Hélène Marquis est responsable d’aider les clients à valeur nette élevée pour leurs besoins en planification fiscale et successorale. Mme Marquis a effectué es études en droit, en fiscalité et en planification financière. Après avoir pratiqué le droit civil et le droit des sociétés, elle s’est jointe à une institution financière canadienne et a acquis de l’expertise en assurance de personnes et en planification financière. Mme Marquis a publié des livres et des articles éducationnels et collabore régulièrement dans la rédaction d’articles pour LesAffaires.com et Finances et Investissement. En 2007, elle a collabore à l’adaptation en français pour le Québec du «best-seller, Les Femmes et l’argent, de Suze Orman. Elle est l’auteur de deux livres publiés en 2010 aux Éditions Goélettes: Le Guide de la planification fiscale, Les conjoints de fait et Le Guide de la panification fiscale, Le mariage.
Christian Masse
Conseiller en sécurité financière
Spécialisé en planification de la retraite et de la succession, M. Masse est conseiller en sécurité financière depuis 1991. Ses services font partie intégrante de la gamme complète de services de planification personnelle qu’offre notre équipe. Grâce à son expertise spécialisée, M. Masse peut vous aider dans les domaines de la fiscalité des particuliers et des entreprises, de la planification financière fiscalement avantageuse et des rentes et assurances.
Tyran Morris
Vice-président de marché, Groupe Entreprises
Tyran est responsable de servir toutes les entreprises indépendantes du Grand Montréal et de l'ouest du Québec. Lui et son équipe offrent une gamme complète de produits, de services et de solutions conseils aux entreprises de la région en s'assurant qu'elles sont bien équipées pour être concurrentielles à l'échelle régionale et internationale. Tyran s'est joint à la Banque CIBC en 2014 après plus de 30 ans d'expérience dans les services bancaires aux entreprises auprès de la Banque TD, de la Republic National Bank of New York et de la Banque HSBC.
Avery Shenfeld
Directeur général et économiste en chef, Marchés des capitaux
Avery Shenfeld est directeur général et économiste en chef, Marchés des capitaux CIBC. M. Shenfeld s’est joint à la Banque CIBC en 1993 et il est largement reconnu comme étant l’un des meilleurs économistes du Canada grâce à son analyse perspicace et à ses opinions sur l’évolution de l’économie et de ses répercussions sur les marchés financiers.
Il est lauréat à plusieurs reprises du prix décerné par Market Watch (Dow Jones) pour l’exactitude de ses prévisions ainsi que d’autres prix décernés par Bloomberg Markets pour ses prévisions sur les économies américaine et canadienne. Il est aussi constamment classé parmi les meilleurs économistes canadiens par les investisseurs institutionnels.
M. Shenfeld a de l’expérience dans le domaine des services-conseils en gestion, a fait partie de la faculté d’économie de l’Université de Toronto et a participé au programme d’été de la John F. Kennedy School of Government à l’Université Harvard. Il a prononcé des conférences devant de nombreux groupes d’affaires et a été cité dans les médias aux États-Unis, au Canada, en Asie et en Europe.
Dr Shenfeld est titulaire d’un doctorat en économie de l’Université Harvard.
Nabil Jlidi, M.Sc., Pl. Fin.
Spécialiste en planification financière
Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.