Stephen adopte une approche personnalisée en matière de gestion de placements. Puisque chaque investisseur a ses propres objectifs, il établit avec beaucoup de soin le profil détaillé de chaque client, et il va se baser sur ce profil afin de lui proposer des services de planification financière, de planification successorale et de gestion de fortune.

Il suit aussi un processus de placement structuré, selon une stratégie à long terme disciplinée. Le processus comprend les cinq étapes suivantes :

1. Prendre le temps d'écouter. Lors de la première rencontre, nous recueillerons vos renseignements personnels afin de mieux vous connaître, de savoir quels sont vos buts, afin de déterminer ainsi vos objectifs financiers.

2. Effectuer une évaluation complète de votre portefeuille actuel.

3. Élaborer une stratégie de placement personnalisée, en tenant compte des recommandations spécifiques basées sur vos objectifs et votre niveau de tolérance au risque.

4. Mettre en œuvre la stratégie.

5. Suivre de près votre portefeuille de façon régulière et l'adapter, en cas de besoin, afin qu'il réponde à vos objectifs. Le cas échéant, ces objectifs sont modifiés pour tenir compte de l'évolution de votre situation personnelle.