Jenny Zhou
资深财富顾问,投资组合经理
Tel: (604) 806-5579
Toll Free: +1 (800) 340-9909
Fax: (604) 661-7700
Jenny.Zhou@cibc.ca
我们是加拿大顶尖的私人财富管理团队之一
Jenny Zhou 现任CIBC 私人财富管理主席内阁成员,此殊荣仅向业内佼佼者颁发。
引领财富增长;投资美好未来
我拥有 20 多年的投资经验,帮助您实现目标。我和我的团队将会为您提供个性化和积极主动的服务,同时给于您随时响应的紧密关注。
引领财富增长;投资美好未来
将您的利益最大化将会是我们团队从始至终的核心工作方向。在 CIBC 私人高端财富管理部门,我们相信成功的投资建立在您与我们团队的紧密关系上。我们工作的第一要务就是在与您密切的一对一合作中帮助您和我们建立踏实的合作关系,从而帮助您实现您的金融理财目标。
我们的投资宗旨是:在财富保障和谨慎投资之间取得平衡,并且从中实现波动性较小,稳健且收益可观的投资表现。
个性化的高端财富管理:
我们将与您紧密合作,共同制定可以真实反馈您投资目标及需求的个性化投资策略。
通过应用兼具实用性与创新性的金融管理方式,我们将会帮助您实现个人或公司的财务需求。同时采取稳健的投资策略和细致的财务规划,以此在满足您财务目标的同时控制风险在您的承受范围之内。
产品和服务:
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高端个性化定制投资策略
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节税投资方案
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另类投资策略
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财务和退休规划
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企业解决方案
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适合个人和企业的财产规划
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人寿保险和养老医疗保险
立足今日,展望未来:
作为一个团队,我们将向您提供前景可观的专业建议和量身定制的投资方案;并以实现客户的投资管理、退休规划和财产规划的需求为己任。我们与您的关系建立在诚信交流和用心服务的基础上。在可靠个人团队的引导下,通过利用 CIBC 汇达证券的财务优势,先进技术,及其对全球和地方金融,政治状况的全面了解,您可以放心地地看着自己的财富稳步增长。
团队介绍 (MEET THE TEAM)
Jeff Hou, 传媒经济学博士
助理投资顾问
Jeff有超过20年的工作经历,在电子传媒和科技行业拥有丰富的市场研究和投资经验。Jeff拥有传媒经济学博士学位,并在香港中文大学商学院获得金融财务工商管理硕士学位。Jeff为人诚恳而热情,致力于为客户提供专业可靠的投资理财服务。
Erica Ng, CFP®
助理投资顾问
吴凯盈负责管理团队的日常运作,并专注于提供卓越的客户服务。她曾任职于道明财富, 汇丰证券, BMO利时证券和国家银行, 具备丰富的投资行业经验。在香港出生、13岁移居加拿大的吴凯盈,毕业于西门菲莎大学,获得经济学和工商管理学士学位,接着投身投资管理业,迄今已超过15年。她拥有证券执照和持有寿险执照。她持续在金融业内增进知识,已获取财务策划师 (Certified Financial Planner) 资历,目前正在努力考取特许投资经理 (Chartered Investment Manager) 资历。
Stella Yao, 文科学士
客户助理
Stella 在加入 CIBC 汇达证券前,曾在国际四大会计师事务所KPMG和花旗银行工作,具有丰富的审计和财务项目管理经验。Stella 是一名注册内部审计师 (CIA),持有业内注册牌照(IR),正在攻读财务风险管理 (FRM) 资格证书。除了非常注重细节和认真负责外,她非常友好和热情,能够为客户提供出色的服务和支持。
Bryan Wang, 工程学硕士
客户助理
Bryan本科毕业于伦敦帝国理工电子与电气工程系,并拥有帝国理工可持续环境发展商科硕士学位与英属哥伦比亚大学城市规划管理硕士学位。曾在中国排名第一的国际高中,深圳国际教育交流学院任教物理学科两年。本着对理工学科的擅长与金融市场的热情,2019年UBC毕业后开始在加拿大私人投资理财领域工作,并持有业内注册牌照(IR)。
Xun Li, 工商管理学硕士
客户助理
Li 从维多利亚大学获得 MBA 学位后于 2020 年加入 CIBC 财富管理部门,在此之前,她在中国有七年的工作经验,负责组织执行大型商业博览会和国家级活动, 她的工作致力于提供卓越的客户服务与支持。 她持有 IIROC RR 执照,已完成 CFA I 级,并积极寻求机会扩展知识和技能,力求用专业的知识和多元化工作技能为客户提供专业可靠的服务。
合作专家
Wilton Lee, 经济学学士
财富传承规划专家
Wilton是财富传承规划和人寿保险行业的专家。他和他的团队将采用全面的流程来评估您的财富管理需求。Wilton将与您和Jenny Zhou的团队密切合作, 为您开发定制合适和有效的解决方案。他的目标是增强您的财富安全, 增加您的财富净值, 尽量减少税收的影响。一旦他明白了客户想要达到的目的,他有能力跳出常规思考并提出创造性的解决方案和严密的策略, 然后简化这些解决方案和策略, 使之有效可行。