UN PORTEFEUILLE CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR VOUS
Le Compte géré par un conseiller CIBC Wood Gundy nous permet de travailler ensemble pour créer un portefeuille de placement personnalisé selon vos objectifs. En tant que votre gestionnaire de portefeuille, je vous offrirai des conseils et des solutions de placement qui répondent à vos besoins uniques.
Le Compte géré par un conseiller CIBC Wood Gundy vous permet de profiter des avantages suivants.
Plus de temps pour vous consacrer à ce qui compte vraiment dans votre vie
Je m’occupe des décisions de placement quotidiennes pour vous permettre de vous concentrer sur ce qui vous importe le plus.
Des services adaptés à votre situation et à vos besoins
J’élabore une stratégie de placement appropriée qui correspond à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à votre horizon de placement.
Un portrait clair de votre portefeuille de placements
Vous savez quels titres font partie de votre portefeuille, ce qui vous permet de suivre facilement votre progression par rapport à vos objectifs.
Barème de frais concurrentiel
Vous obtenez des services personnalisés, notamment des conseils financiers, l’élaboration de portefeuille et des revues, l’exécution d’opérations et la production de rapports complets, pour un seul tarif tout inclus.
La possibilité d’exclure des placements précis
La décision vous appartient. Par exemple, si l’investissement responsable vous tient à cœur, vous pouvez exclure des sociétés qui ne répondent pas à vos critères d’ordre environnemental, social et de gouvernance.
