PLANIFICATION FINANCIÈRE

 

NOTRE OFFRE DE SERVICES

En collaboration avec votre conseiller, nous allons faire l'analyse de votre situation personnelle et corporative, tout en considérant vos projets, afin d'avoir un plan d'action et des recommandations pour optimiser votre situation et atteindre vos objectifs.

 

 

 

 

 

Nabil Jlidi, M. Sc., Pl. fin.,

Spécialiste en planification financière

Nabil compte 17 années d'expérience dans le secteur des services financiers, dont 13 années au service de clients fortunés et à valeur élevée. Nabil est titulaire d'une Maitrise ès Science en économie de l'Université de Montréal, d'un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Outre sa formation universitaire, il détient, depuis 2003, le titre de planificateur financier attribué par l'Institut québécois de la planification financière.

 

 

Assurances

 

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Conjointement avec notre conseiller en sécurité financière, nous vous proposons des stratégies adaptées à vos besoins particuliers. Ces stratégies vous aideront à prévoir et concrétiser votre retraite tout en réduisant votre imposition. Nous pouvons vous aider à prévoir, réduire, voir éliminer l’impact fiscal sur votre succession et à organiser le transfert en bonne et due forme de votre patrimoine à vos bénéficiaires. Voici quelques exemples de stratégies que nous proposons :

• Stratégie de maximisation des revenus de la retraite
• Préservation de la succession
• Dons de bienfaisance
• Planification de la relève d’une entreprise
• Minimisation de l’impact fiscal d’une compagnie de gestion
• Transfert et préservation du patrimoine

 

 

 

Christian Masse,

Conseiller en sécurité financière

 

Conseiller en sécurité financière depuis 1991, Christian Masse travaille dans les domaines de la planification de la retraite et de la planification successorale. Les services de M. Masse font partie intégrante de ceux de planification personnelle et globale offerts par l’entremise de votre conseiller en placement.
M. Masse possède des compétences spécialisées pour vous aider dans les domaines suivants :

• Fiscalité des particuliers et des entreprises
• Fiscalité de la planification financière
• Assurances et rentes

 

 

 

 

 

 

Jessica Lachance,

Conseillère en sécurité financière associée

 

Jessica est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires et détient un certificat en planification financière. Elle a le titre de planificatrice financière au Québec. Jessica travaille dans les domaines de la planification de la retraite et de la planification successorale. Les services de Jessica font partie intégrante de ceux de la planification personnelle et globale offerts par l’entremise de votre conseiller en placement ou votre conseiller bancaire. Jessica possède des compétences spécialisées pour vous aider dans les domaines suivants:

- Fiscalité des particuliers et des entreprises
- Fiscalité de la planification financière
- Assurances et rentes

PRIVABANQUE

 

NOTRE OFFRE DE SERVICES

Le groupe Gestion privée de patrimoine CIBC offre un service de gestion financière à certaines des familles les plus fortunées et les mieux établies du Canada, aux entrepreneurs et aux membres des professions libérales prospères, aux cadres de haut niveau des secteurs public et privé ainsi qu’aux sociétés de portefeuille, aux fiducies, aux successions et aux oeuvres de bienfaisance.

 

 

 

 

 

Barbara Vokral,
Conseillère principale Privabanque

Barbara détient 25 ans experience en finance. Parle couramment: anglais et français.

À titre de Conseillère principale Privabanque, elle estime qu’il est important qu'elle comprenne les valeurs, les rêves et les objectifs de ses clients et qu'elle leur offre des services degérance financière pour les aider à les réaliser. Une fois qu'elle a bien compris les objectifs d’un client, elle mobilise ses collègues à l’échelle du Groupe de sociétés CIBC pour élaborer des solutions et des recommandations financières et organise leurs ressources financières pour le présent et l’avenir. En prenant le temps de connaître et de comprendre ses clients, elle peut leur offrir des services bancaires personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques.