Notre engagment envers vous
- Les intérêts de nos clients passent avant tout.
- Nous visons des normes élevées d'excellence dans tout ce que nous effectuons.
- Écoute, échange et intégrité sont au coeur de notre façon de faire.
- Service à la clientèle de premier ordre.
- Nous répondrons à vos besoins spécifiques en faisant appel à notre équipe d'experts.
- Nous privilégions une relation fondée sur la confiance mutuelle.
- Transparence dans les tarifs et honoraires.
- Le choix d'un placement se fait toujours dans une perspective d'efficacité fiscale.
- La répartition de l'actif à l'intérieur de votre portefeuille est soigneusement surveillée et rajustée au besoin.
Prudente et axée sur la rentabilité
Afin de contre-carrer la volatilité dans votre portefeuille, nous utilisons un processus rigoureux qui nous permet de positionner vos actifs dans le marché et en fonction de votre profil d'investisseur. Notre stratégie est basée sur trois variables importantes, soit :
- Le risque
- Le rendment
- La révision
PLAN DÉTAILLÉ
Nous vous remettons un document facile à comprendre qui décrit vos objectifs de placements, la répartition de l'actif souhaitée et les contraintes de placement. Ce plan est fondé sur une approche long terme, nous permettant de maîtiser les fluctuations du marché tout en gardant le cap sur vos objectifs fondamentaux.
SUIVI ET RÉVISION DE VOTRE PORTEFEUILLE
Nous effectuons des examens périodiques en personne ou par téléphone pour évaluer l'évolution de votre portefeuille en fonction de vos objectifs financiers ou du contexte économique, après discussions nous effectuons les changements nécessaires.
COMMUNICATION
Convaincue que la clef d'une relation basée sur la confiance mutuelle réside dans la qualité des communications, nous nous faisons un point d'honneur de :
- Communiquer avec vous régulièrement soit par téléphone, courriel ou par la poste
- Retourner vos appels téléphoniques dans les meilleurs délais
- Vous garder informer (rapports éducatifs sur différents sujets, rapports financiers etc)
