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Gestion Privée CIBC, Wood Gundy Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

David Samir

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Our Services

Address 123 Commerce Valley Drive East Suite 100 Thornhill ON, L3T 7W8
Telephone Number (905) 762-2239
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Our Services

Vos ambitions méritent des solutions uniques. Nous offrons du soutien et des conseils personnalisés qui peuvent répondre à tous vos besoins financiers, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

  • Planification financière
  • Conseils en placement
  • Solutions d’épargne enregistrée
  • Planification successorale
  • Planification de la transition d’entreprise
  • Dons de bienfaisance
 
Un couple qui converse avec un conseiller en placement, dans un bureau

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Votre plan financier vous aide à cerner vos objectifs et vous guide dans leur réalisation. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires pour élaborer votre plan dynamique, lequel évoluera en fonction de vos priorités.

 
Un couple qui reçoit des conseils en placement de la part de leur conseiller

CONSEILS EN PLACEMENT

Nous offrons divers services de placement. Constituez et faites croître votre portefeuille en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe. Par contre, si vous préférez ne pas vous occuper directement de vos placements, vous pouvez confier les décisions de placement à des gestionnaires de placements professionnels.

 
Un conseiller en placement qui serre la main d’une dame, qui est assises dans sa maison avec son mari

SOLUTIONS D'ÉPARGNE ENREGISTRÉE

Que vous épargniez pour vous assurer une retraite ou pour payer les études postsecondaires de votre enfant, les comptes enregistrés constituent un atout avantageux sur le plan fiscal. Nous vous aidons à choisir les comptes qui vous conviennent, notamment des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et des régimes enregistré d’épargne-études (REEE).

 
Un couple qui regarde un plan successoral avec leur conseiller en placement

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Un plan successoral aide à assurer une transition en douceur de votre patrimoine à votre famille. Nous offrons des conseils sur des questions telles que l’allègement du fardeau fiscal, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels — maintenant et une fois la succession réglée.

 

UN SERVICE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES COMPTES

Le service de qualité supérieure assorti d’honoraires du Portefeuille conseil nous permet de travailler étroitement avec vous pour mettre en œuvre une stratégie de placement qui répond à vos objectifs uniques. Nous travaillons ensuite ensemble pour gérer régulièrement votre portefeuille, et ce, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus à vos yeux.

Le compte Portefeuille conseil de CIBC Wood Gundy vous permet de profiter des avantages suivants.

  • Des conseils professionnels et l’accès à une vaste gamme d’options de placement
  • Des taux d’intérêt privilégiés sur les soldes en espèces et les prêts sur marge
  • Aucuns frais d’administration annuels pour les comptes inscrits et enregistrés
  • Avantages fiscaux potentiels
  • Expertise reconnue en matière de recherche sur les placements, les sociétés et les secteurs
  • Des relevés de compte détaillés et l’accès en ligne aux mises à jour du compte

Le fait de payer des frais annuels (chaque mois ou chaque trimestre) vous permet de mettre en œuvre votre stratégie de placement sans vous soucier du coût de vos opérations individuelles.

<p>Le solde de compte minimum est de 100 000 $ par m&eacute;nage. Un nombre maximum d&rsquo;op&eacute;rations sans commissions vous est allou&eacute; chaque ann&eacute;e, selon la valeur de votre compte. Les op&eacute;rations et les frais annuels sont calcul&eacute;s au prorata, sur une base annualis&eacute;e. Les frais d&rsquo;op&eacute;ration habituels s&rsquo;appliquent aux op&eacute;rations exc&eacute;dentaires<span lang="FR-CA" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:8.0pt; padding:0in"><span style="line-height:115%"><span ms="" style="font-family:" trebuchet=""><span style="color:#888888">.</span></span></span></span></p>
 

Le solde de compte minimum est de 100 000 $ par ménage. Un nombre maximum d’opérations sans commissions vous est alloué chaque année, selon la valeur de votre compte. Les opérations et les frais annuels sont calculés au prorata, sur une base annualisée. Les frais d’opération habituels s’appliquent aux opérations excédentaires.

 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.