Marie-Chantal Turcotte, B.A.A., MPA, CIM, FCSI
Conseillère principale en patrimoine
ANALYTIQUE, ATTENTIVE ET JUDICIEUSE
Depuis ses années universitaires, Marie-Chantal s’intéresse à l’actualité économique et à tout ce qui touche la gestion de portefeuille. Ayant pris la relève de son père René, elle possède une expérience riche, au grand bénéfice de nos clients et de notre équipe. La gestion du risque a toujours été importante pour les Turcotte, car ils savent que c’est la clé pour traverser les cycles du marché avec succès.
De nature rigoureuse, elle vise à ce que les décisions soient mûries et fondées. Son esprit critique la pousse à gérer avec prévoyance afin d’éviter les pièges inhérents aux marchés.
Femme d’action, elle a su faire sa place au fil du temps dans ce milieu d’hommes compétitif. Femme de coeur, elle sait s’adapter aux aspirations de nos clients, au-delà de la logique financière. Elle prend bien soin de vulgariser la matière et est astucieuse dans sa recherche de solutions.
Elle est dotée d’une grande conscience professionnelle et démontre de l’intégrité dans sa pratique. Avec Marie-Chantal, vous aurez toujours l’heure juste. Elle est une alliée de choix pour quiconque fera appel à elle.
Marie-Chantal Turcotte, B.A.A., M.P.A.
Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FSCIMD) — la plus haute distinction dans le secteur des services financiers canadiens
Conseillère principale en patrimoine
Gestionnaire de placement agréé (CIMMD)
Fait de la gestion d’actif depuis 1996
Frederick Rousseau, B.A.A., CIM
Conseiller principal en patrimoine
PRÉCURSEUR, INSTINCTIF ET TRANSPARENT
Frédérick est celui qui ne peut se satisfaire du statu quo. Il demeure constamment à l’affût de meilleures pratiques et étudie attentivement les grands gestionnaires institutionnels, car il tient à évoluer et à parfaire continuellement ses compétences. Informé et curieux, il s’intéresse particulièrement à l’environnement macro-économique et dispose d’une impressionnante capacité d’analyse et de synthèse.
Ayant complété un diplôme de deuxième cycle en fiscalité, il garde toujours en tête les impacts fiscaux et les occasions de planification pour nos clients. Dans un objectif d’efficience, il travaille étroitement avec les autres professionnels impliqués dans les dossiers de nos clients.
Comme il fait rarement dans la demi-mesure, sa franchise et sa passion transparaissent rapidement. Homme entier et débordant d’énergie, il aborde avec enthousiasme les défis qui se présentent à lui.
Frédérick Rousseau, B.A.A.
Conseiller principal en patrimoine
Conseiller en sécurité financière
Diplôme d’études supérieures en fiscalité,
concentration en planification fiscale (D.Fisc.)
Fait du conseil en placements depuis 2008
Fany Bouchard, B.A.A., Pl. Fin.
Conseillère en placement adjointe
INTUITIVE, EFFICACE ET DÉVOUÉE
Fany agit comme conseillère en placement associée et planificatrice financière au sein de l’équipe. Son écoute, sa sensibilité et son intuition lui permettent de bien s’imprégner de la réalité financière de nos clients. Étant au coeur de l’équipe depuis nos débuts, elle incarne tout le chemin que nous avons parcouru avec nos clients. Elle est bien au fait de l’histoire de chacun d’entre eux et contribue à la continuité du service.
Elle participe au suivi des marchés financiers et des stratégies de portefeuille. Une de ses spécialités consiste à bâtir une allocation de portefeuille holistique maximisant les caractéristiques fiscales en intégrant le plan d’investissement. Elle excelle dans la personnalisation de la stratégie de placement en lien avec vos objectifs.
Planificatrice financière depuis 2005, Fany accompagne nos clients dans la mise en place de plans de retraite personnalisés. Au cours de sa carrière, elle a accumulé des expériences en services financiers et en finances personnelles, ce qui lui donne aujourd’hui une vision globale dans son approche-conseil. Son esprit de synthèse rend ses interventions pertinentes et avisées.
Fany Bouchard, B.A.A.
Conseillère en placement associée
Planificatrice financière (Pl. Fin)
Évolue au sein du réseau bancaire
et du secteur du courtage depuis 2002
Julien Guillemette, B.A.A., CFA
Conseiller en placement
ANALYTIQUE, CALME ET À L’ÉCOUTE
Julien vient d’une famille d’entrepreneurs où la gestion d’actifs a toujours fait partie intégrante des sujets de discussion. Grâce à sa nature analytique, il s’efforce constamment de développer une pensée critique approfondie sur le marché et les opportunités d’investissement. Vous remarquerez que Julien écoute avant de parler. Il pose les bonnes questions et ses commentaires sont pertinents. Son tempérament calme et patient se reflète dans sa philosophie d’investisseur, quelles que soient les conditions du marché.
Ayant travaillé plusieurs années dans le domaine du financement d’entreprises, Julien
comprend les besoins et les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés. Il navigue dans cet environnement propre à l’entreprenariat depuis sa naissance. Ce bagage lui permet d’offrir des conseils en gestion de patrimoine adaptés à la situation de chaque client, en mettant également à profit les meilleurs experts de son réseau.
Dans un souci constant d’offrir un service d’exception, Julien gère les portefeuilles de
ses clients avec la même rigueur et engagement qu’il accorde à ses propres placements. La compréhension et la confiance profonde des produits qu’il recommande constituent les piliers essentiels qui orientent sa pratique.
Julien Guillemette, B.A.A.
Conseiller en placement
Analyste financier agréé (CFAMD),
CFA Institute, octobre 2019
Évolue au sein du réseau bancaire des particuliers
et commerciaux depuis 2014