DES SOLUTIONS SUR MESURE, CONÇUES POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES AVEC UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
Une approche de gestion de patrimoine intégrée.
Nous adoptons en tout temps une vision globale couvrant tous les aspects de votre réalité financière : placements, planification financière, fiscalité, succession, famille, stratégies connexes et préférences personnelles. Comme chaque client est considéré comme un véritable partenaire d’affaires, nous les connaissons tous assez bien pour proposer des stratégies exhaustives, conséquentes et en parfaite adéquation avec leur réalité et leurs objectifs à court et à long terme.
Une gestion du risque proactive
Voilà un aspect central de notre méthodologie d'investissement. L’évolution de la structure des taux d’intérêt et l’instabilité des marchés, pour ne mentionner que ces deux aspects, sont des réalités que nous analysons sans relâche afin de les prévoir et d’en minimiser les impacts négatifs dans votre portefeuille. Chaque décision est par conséquent prise avec attention et transparence, en partenariat avec vous.
Des considérations essentielles, bien au-delà du rendement
Dans le cadre de notre processus de gestion financière, nous mettons aussi l’accent sur les éléments suivants :
- Préservation du capital
- Maximisation des revenus
- Efficacité fiscale
- Tableau de suivi clair, précis et concis
Chaque client est unique. Nous allons ainsi construire une solution de placement à votre mesure. Elle tiendra compte de votre volume, votre fiscalité, votre zone de confort, vos besoins de trésorerie et de financement, vos valeurs et tout autre aspect pertinent à vos réalités personnelles et professionnelles.
Nos lignes directrices de gestion sont claires et, si nécessaire, nous ajustons la composition des portefeuilles à la lumière de nos processus de révisions effectués en continu.
Un niveau élevé de service
Nous formons toute une équipe pour vous servir et assurons une stabilité dans le temps au niveau des intervenants ainsi qu’une présence continue afin de répondre à tous vos besoins et à toutes vos interrogations.
Une collaboration harmonieuse avec votre équipe de professionnels
Nous travaillons étroitement avec vos conseillers fiscaux et légaux. Ces derniers obtiennent promptement et précisément toutes les informations requises pour le traitement efficace de votre dossier.
Des suivis périodiques personnalisés
Nous nous faisons un devoir de vous fournir des comptes rendus réguliers et complets.
Une structure de frais adaptable
Vous faire profiter de tarifs avantageux est une priorité. L’analyse de vos frais de gestion globaux est toujours considérée dans le choix de nos véhicules d’investissement. De plus, notre structure d’honoraires offre des économies d’échelle selon la taille de votre portefeuille.
Nous avançons avec votre famille
Fidèles à notre philosophie de complicité et d’unité, nous offrons plusieurs facilités, notamment au niveau des frais globaux et des services bancaires privés, afin d’encourager la gestion du patrimoine de tous les membres de la famille. De plus, nous aidons nos clients entrepreneurs qui misent sur la relève familiale lors du transfert de leur entreprise à la prochaine génération. C’est pour nous une fierté de contribuer à la pérennité des entreprises familiales.
