Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Mireille Rakotonjanahary
Spécialiste de la planification successorale
La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.
Marco Leccese, CIM
Stratège en gestion de patrimoine
Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir. M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Michel Champagne
Spécialiste en planification financière
Michel est un spécialiste en planification financière et est impliqué dans l'industrie des services financiers depuis les derniers 28 ans ayant travaillé pour des banques, des compagnies d'assurances et des firmes de gestion de patrimoine.
Depuis les 20 dernières années, il a été impliquer directement à travailler avec des familles à valeur élevée dans la mise en vigueur de recommandations pour améliorer leur situation financière, fiscale et successorale.
Jacinthe Marquis, B.Comm., LL. M., TEP
Jacinthe Marquis Directrice Stratégies de gestion de patrimoine Gestion privée CIBC Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en œuvre la vision qu’elles ont de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité.
Elle les accompagne dans la planification successorale, la relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine. Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière comme professionnelle de la fiscalité.
Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles.