Nos partenaires
Nous travaillons en partenariat avec des experts de la Banque CIBC pour vous aider à répondre à tous vos besoins en matière de patrimoine.
Mireille Rakotonjanahary, B.A., M.B.A., Pl. Fin.
Spécialiste de la planification successorale
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera.La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.
Marco Leccese, CIM, Pl. Fin.
Stratège en gestion de patrimoine
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera.Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.
M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.
Jacinthe Marquis, B.Comm., LL. M., TEP
L'application fournie par votre téléphone s'affichera. L'application fournie par votre courriel s'affichera.Jacinthe Marquis Directrice Stratégies de gestion de patrimoine Gestion privée CIBC Jacinthe Marquis aide les familles à valeur nette très élevée à définir et à mettre en œuvre la vision qu’elles ont de leur fortune, de leur famille et de leur collectivité.
Elle les accompagne dans la planification successorale, la relève d’entreprise, la philanthropie et la protection du patrimoine. Forte de nombreuses années d’expérience dans le domaine de la fiscalité transfrontalière, Jacinthe aide également les familles à naviguer les enjeux fiscaux liés à la double-nationalité ainsi qu’à l’acquisition, à la gestion et au transfert de patrimoine des deux côtés de la frontière, du vivant et par suite du décès. Jacinthe a amorcé sa carrière comme professionnelle de la fiscalité.
Depuis quelques années déjà, elle étend ses horizons pour accompagner les clients dans leur gestion du patrimoine et la réalisation de leur mission; pour eux-mêmes, leur collectivité et les générations à venir. Jacinthe est membre de STEP. Elle est reconnue pour son authenticité et sa capacité à procurer des conseils pratiques et accessibles.