Comment nous travaillons avec vous et votre famille

Notre approche, qui commence par l’écoute, est une source de succès pour nos clients.

La plupart des gens que nous rencontrons recherchent une meilleure expérience client et s’adressent à nous pour diverses
raisons. Il s’agit notamment d’une déception à l’égard de leurs résultats financiers, d’un piètre service de la part de leur
ancien conseiller en placement, d’un sentiment qu’on tente de leur vendre des produits plutôt que de les conseiller ou
encore d’anxiété à l’égard de la retraite. Ils peuvent aussi avoir besoin de notre aide pour gérer les changements qui
surviennent dans leur vie, la vente d’une propriété ou une entreprise, le départ des enfants ayant quitté la maison ou un
changement d’emploi.

Dans votre intérêt, notre objectif est de vous offrir la meilleure expérience en gestion de patrimoine.

1. Lorsque nous vous rencontrons, c’est pour comprendre ce qui compte pour vous et votre famille. Nous évaluons si
votre stratégie actuelle est conçue pour durer maintenant et à l’avenir.
2. Nous présentons et mettons en oeuvre des stratégies financières durables.
3. Nous communiquons avec vous et nous vous rencontrons pour surveiller les progrès.
4. Nous évaluons continuellement des solutions pour trouver la meilleure façon d’atteindre vos objectifs.