Le client idéal

Après plusieurs années de dur labeur, de nuits blanches et de sacrifices, vous avez bâti votre patrimoine.

Il est maintenant temps de vous poser d’autres questions :

• Comment puis-je gérer mon patrimoine?
• Comment puis-je explorer de nouvelles possibilités?
• Comment rester fortuné pour ma famille, les générations suivantes et moi-même?
• Comment puis-je transmettre mon héritage à mes enfants et petits-enfants?

Le Groupe Sreih et son équipe d’experts de confiance sont là pour vous guider tout au long de votre
parcours de gestion de patrimoine.

Les services de notre équipe conviennent le mieux aux familles disposant d’au moins 5 millions de dollars.

Comment nous travaillons avec vous et votre famille

Notre approche, qui commence par l’écoute, est une source de succès pour nos clients.

La plupart des gens que nous rencontrons recherchent une meilleure expérience client et s’adressent à nous pour diverses
raisons. Il s’agit notamment d’une déception à l’égard de leurs résultats financiers, d’un piètre service de la part de leur
ancien conseiller en placement, d’un sentiment qu’on tente de leur vendre des produits plutôt que de les conseiller ou
encore d’anxiété à l’égard de la retraite. Ils peuvent aussi avoir besoin de notre aide pour gérer les changements qui
surviennent dans leur vie, la vente d’une propriété ou une entreprise, le départ des enfants ayant quitté la maison ou un
changement d’emploi.

Dans votre intérêt, notre objectif est de vous offrir la meilleure expérience en gestion de patrimoine.

1. Lorsque nous vous rencontrons, c’est pour comprendre ce qui compte pour vous et votre famille. Nous évaluons si
votre stratégie actuelle est conçue pour durer maintenant et à l’avenir.
2. Nous présentons et mettons en oeuvre des stratégies financières durables.
3. Nous communiquons avec vous et nous vous rencontrons pour surveiller les progrès.
4. Nous évaluons continuellement des solutions pour trouver la meilleure façon d’atteindre vos objectifs.

Les marchés ne constituent pas le plus grand risque pour les clients

Les risques majeurs sont les suivants :

1. Les autres investisseurs
2. Leurs propres émotions : Ne jamais se laisser guider par les fluctuations des marchés de capitaux à court terme pour prendre des décisions de placement.   
3. Le secteur des placements : La surdose d’informations et la complexité des produits financiers.
4. Inflation et impôts : Des rendements solides pour protéger votre pouvoir d’achat.

Pourquoi protéger?

Nous avons constaté qu'il était plus important de préserver le capital qui nous est confié plutôt que de prendre des risques injustifiés et d'occasionner la perte irréversible d'économies réalisées par nos clients pendant toutes leurs vies.

Communiquez avec Le Groupe Sreih - une équipe expérimentée - pour prendre la voie d'une confiance réaliste retrouvée.