Le Groupe Sreih - Nos solutions

Notre équipe est axée sur des stratégies qui protègent votre patrimoine pour vous et votre famille.

Vos ambitions méritent des solutions uniques. Nous offrons du soutien et des conseils personnalisés qui peuvent répondre à tous vos besoins financiers, notamment en ce qui a trait à ce qui suit :

Stratégies de placement établies pour durer
Stratégies successorales établies pour durer
Stratégies de retraite établies pour durer

Le client idéal

Après plusieurs années de dur labeur, de nuits blanches et de sacrifices, vous avez bâti votre patrimoine.

Il est maintenant temps de vous poser d’autres questions :

• Comment puis-je gérer mon patrimoine?
• Comment puis-je explorer de nouvelles possibilités?
• Comment rester fortuné pour ma famille, les générations suivantes et moi-même?
• Comment puis-je transmettre mon héritage à mes enfants et petits-enfants?

Le Groupe Sreih et son équipe d’experts de confiance sont là pour vous guider tout au long de votre
parcours de gestion de patrimoine.

Les services de notre équipe conviennent le mieux aux familles disposant d’au moins 5 millions de dollars.

Un couple qui converse avec un conseiller en placement, dans un bureau

PLANIFICATION FINANCIÈRE

Votre plan financier vous aide à cerner vos objectifs et vous guide dans leur réalisation. Nous possédons l’expertise et les outils nécessaires pour élaborer votre plan dynamique, lequel évoluera en fonction de vos priorités.

CONSEILS EN PLACEMENT

Nous offrons divers services de placement. Constituez et faites croître votre portefeuille en travaillant en étroite collaboration avec notre équipe. Par contre, si vous préférez ne pas vous occuper directement de vos placements, vous pouvez confier les décisions de placement à des gestionnaires de placements professionnels.

Un couple qui regarde un plan successoral avec leur conseiller en placement

PLANIFICATION SUCCESSORALE

Un plan successoral aide à assurer une transition en douceur de votre patrimoine à votre famille. Nous offrons des conseils sur des questions telles que l’allègement du fardeau fiscal, l’atténuation des répercussions des risques de marché et les conflits familiaux éventuels — maintenant et une fois la succession réglée.

Un conseiller en placement qui serre la main d’une dame, qui est assise dans sa maison avec son mari

SOLUTIONS D'ÉPARGNE ENREGISTRÉE

Que vous épargniez pour vous assurer une retraite ou pour payer les études postsecondaires de votre enfant, les comptes enregistrés constituent un atout avantageux sur le plan fiscal. Nous vous aidons à choisir les comptes qui vous conviennent, notamment des régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER), des compte d’épargne libre d’impôt (CELI) et des régimes enregistré d’épargne-études (REEE).

Un groupe de personnes qui plante un arbre

DONS DE BIENFAISANCE

Un don de bienfaisance a une incidence positive sur les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez faire don d’espèces, de titres ou du produit d’une police d’assurance vie. Vous contribuez par le fait même à réduire l’impôt que vous devez payer. Nous sommes à votre disposition pour répondre à tous vos besoins philanthropiques grâce au programme Redonner à la communauté CIBC Wood Gundy ou à une fondation de bienfaisance privée. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme Redonner à la communauté CIBC :

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