Depuis plus de 20 ans, Alex accompagne et conseille des familles, d’une génération à l’autre, avec une approche réfléchie et attentionnée. À titre de gestionnaire principal de portefeuille, Alex est également comptable de profession et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Visant l’excellence à tous les niveaux, il est à la continuelle recherche de meilleures pratiques et idées à valeur ajoutée à intégrer à sa pratique. Alex aime courir sur de longues distances, participer à des triathlons et passer du temps avec sa jeune famille.

Avec près de 10 ans d’expérience dans le domaine bancaire, et plus de 5 ans au sein de notre équipe, Maude a reçu le prix annuel Excellence de la CIBC en 2022 pour son engagement continuel envers les clients. Elle a un BAA bilingue de HEC Montréal avec une spécialisation en finances de marché et conseil en placement, et est titulaire de la charte CFA depuis 2023. La charte CFA est une désignation reconnue mondialement qui atteste que les titulaires ont réussi un programme rigoureux d’étude dans le domaine de la gestion de portefeuille et de la recherche. Dans ses temps libres, Maude profite du beau temps pour faire des randonnées, et du mauvais temps pour jouer à des jeux de société en famille.

Forte de plus de 19 ans d’expérience dans le secteur des services financiers et de la gestion de patrimoine, Magdala a à cœur de bien comprendre les objectifs propres à chaque clients et de leur offrir des solutions conçues sur mesure en fonction de ces objectifs, développant ainsi des relations à long terme fondées sur la confiance et la transparence. Magdala est titulaire d’un baccalauréat en commerce international de l’Université Concordia, avec une mineure en finance, et a obtenu le titre de planificatrice financière de l’Institut de Planification Financière. Magdala aime lire, voyager, découvrir de nouveaux restaurants et passer du temps en nature.

Comptant plus de 24 ans d’expérience dans le secteur financier, Laurence joue un rôle essentiel dans la gestion et le suivi des transactions faites au quotidien, tout en offrant un service à la clientèle exhaustif. Sa gentillesse et ses conseils éclairés sont appréciés par nos clients et collègues et ont également été soulignés par la direction de la CIBC. Laurence est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Université Concordia et a complété le Certificat en stratégies sur les produits dérivés de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Laurence aime le cinéma, les voyages et la culture internationale.

Comptant plus de 20 ans d’expérience dans le secteur financier, Cathy est reconnue pour sa rigueur au niveau de gestion documentaire, veillant à ce que la documentation soit fournie rapidement et efficacement. Cathy aime voyager et passer du temps avec sa famille.

La philosophie d'entreprise de Mireille est de créer la tranquillité d'esprit pour ses clients. Son rôle consiste à proposer des solutions aux investisseurs qui se préoccupent de la croissance et de la préservation de leur patrimoine et dont les besoins complexes en matière de planification successorale et fiscale exigent des stratégies claires et solides. Le processus unique de Mireille permet de s'assurer que les clients sont à l'aise avec leurs solutions de planification successorale et qu'elles sont conformes à leurs buts et objectifs uniques. Elle travaille dans le domaine de la planification financière et successorale depuis 2001.

Dans le cadre de ses fonctions de stratège en gestion de patrimoine, M. Leccese collaborera étroitement avec vous et les conseillers en qui vous avez confiance pour établir une stratégie financière qui tient compte de vos priorités et vous aidera à atteindre les objectifs que vous avez fixés pour vous-même, votre famille et votre avenir.

M. Leccese a commencé sa carrière dans le secteur des services financiers en 1992 et a occupé divers postes dans les domaines de la planification financière, de la gestion privée de portefeuille et de l’administration des placements. Il détient le titre de planificateur financier de l’IQPF, est gestionnaire de placements agréé (CIM) et est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia.

Nabil Jlidi est planificateur financier; il s’est joint à la Banque CIBC en 2004. Son expérience dans le secteur des services financiers auprès des clients fortunés remonte à 1998. M. Jlidi possède une maîtrise ès sciences en économie de l’Université de Montréal, ainsi qu’un certificat en planification financière et un certificat en finance de HEC Montréal. Depuis 2003, il détient le titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

M. Jlidi se concentre sur les besoins en matière de planification financière des familles fortunées et à valeur nette élevée, des PME et des personnes recherchant une planification fiscale ou de la retraite.

J'ai plus de 23 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, offrant des plans financiers et des stratégies de planification avancées à des clients fortunés. Je suis bien placé pour fournir des conseils sur des questions complexes telles que les planifications de retraite, fiscale et successorale. En tant que professionnel accrédité, j'ai obtenu mon baccalauréat en économie à l'Université Concordia. Je possède les titres de planificateur financier (IQPF) et de planificateur financier certifié (PFC), ainsi que celui d' A.V.C.

Philippe est directeur général et chef de l’équipe CIBC BIMI Montréal. Il s’occupe du développement des affaires ainsi que de l’exécution de mandats de fusions et acquisitions et de levées de fonds pour des entreprises du marché intermédiaire situées entre Ottawa et Terre-Neuve.

Philippe a plus de 22 ans d’expérience durant lesquelles il a clôturé plus de 100 transactions canadiennes et transfrontalières de financements et de fusions et acquisitions pour des entreprises privées du marché intermédiaire. Avant de se joindre à la CIBC en 1999, Philippe était employé par une grande firme indépendante de recherche, où il était responsable de la recherche sur les investissement des pays du G-10. Philippe a complété un Baccalauréat en administration des affaires à l’Université Concordia avec distinction et est titulaire du titre de Chartered Financial Analyst (CFA).