PREMIÈREMENT, NOUS DEVONS :

Comprendre votre situation financière et vos attentes.

Déterminer vos objectifs précis afin de sélectionner les titres qui vous conviennent.

 

DEUXIÈMENT, NOUS :

Privilégions les titres de grande qualité – nous évitons les placements de qualité inférieure et spéculatifs.

Visons ces principaux objectifs :

• Protection du capital
• Rendement élevé sous forme de revenu
• Plus-value en capital
• Nos clients les plus satisfaits sont aussi les mieux informés. Notre équipe restera donc étroitement en contact avec vous, en particulier lorsque nous devrons ajuster votre portefeuille.
• Nous aimerions vous rencontrer tous les trimestres pour évaluer si votre portefeuille répond à vos besoins.
• Notre équipe respecte la vie privée de nos clients.
• Toutes nos décisions reposent sur une éthique de travail irréprochable.

Ce que nous attendons de vous…

Notre équipe ne peut mettre au point de plans financiers adéquats que si nos clients collaborent étroitement avec nous. Il est essentiel que vous vous sentiez à l’aise de nous communiquer tous les aspects de votre situation financière. N’hésitez pas à nous informer si vous détenez d’autres actifs ailleurs; nous pourrons ainsi nous assurer que votre stratégie sera aussi efficace que possible.