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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Richard Lapointe Investment Group

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Élaboration de votre portefeuille

Address 600, boul. de Maisonneuve Ouest Bureau 3050 Montréal QC, H3A 3J2
Telephone Number (514) 847-6324
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Élaboration de votre portefeuille

PREMIÈREMENT, NOUS DEVONS :

Comprendre votre situation financière et vos attentes.

Déterminer vos objectifs précis afin de sélectionner les titres qui vous conviennent.

 

DEUXIÈMENT, NOUS :

Privilégions les titres de grande qualité – nous évitons les placements de qualité inférieure et spéculatifs.

Visons ces principaux objectifs :

  • Protection du capital
  • Rendement élevé sous forme de revenu
  • Plus-value en capital
  • Nos clients les plus satisfaits sont aussi les mieux informés. Notre équipe restera donc étroitement en contact avec vous, en particulier lorsque nous devrons ajuster votre portefeuille.
  • Nous aimerions vous rencontrer tous les trimestres pour évaluer si votre portefeuille répond à vos besoins.
  • Notre équipe respecte la vie privée de nos clients.
  • Toutes nos décisions reposent sur une éthique de travail irréprochable.

Ce que nous attendons de vous…

Notre équipe ne peut mettre au point de plans financiers adéquats que si nos clients collaborent étroitement avec nous. Il est essentiel que vous vous sentiez à l’aise de nous communiquer tous les aspects de votre situation financière. N’hésitez pas à nous informer si vous détenez d’autres actifs ailleurs; nous pourrons ainsi nous assurer que votre stratégie sera aussi efficace que possible.

 

 
 
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 IIROC  Fonds canadien de protection des épargnants

Gestion privée CIBC représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales : Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); la Compagnie Trust CIBC et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions des Services Investisseurs CIBC inc., de GACI, ainsi que des produits de crédit. Les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, les services d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.