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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Groupe d'investissement Richard Lapointe

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Address 600, boul. de Maisonneuve Ouest Bureau 3050 Montréal QC, H3A 3J2
Telephone Number (514) 847-6324
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Telephone Number Tél

Notre mission

12 décembre 2019

Nous efforçons de fournir un service exceptionnel à nos clients et nous accordons une grande attention à nos clients et à leurs besoins financiers.

 

[musique]

 

RICHARD LAPOINTE: Les gens sont anxieux au moment de leur retraite. Ils ont peur de manquer d'argent. Mon objectif est qu'ils se sentent en confiance de prendre leur retraite. Je suis Richard Lapointe, conseiller en investissement et gestionnaire de portefeuille avec la CIBC Wood Gundy. J'ai débuté en 1990, en tant que conseiller en investissement à l'âge de 22 ans. C'est le seul emploi que j'ai eu. C'est ce qui me passione.

 

GIANCARLO CATALDO: Vous aidez les gens. Les gens en ont grandement besoin. Ils en dépendent et vous pouvez les soutenir. C'est ce qui me motive à continuer mon travail. Mon nom est Giancarlo Cataldo, conseiller en investissement associé avec la CIBC Wood Gundy.

 

RICHARD: Nous sommes des vendeurs d'options d'achat couvertes. Nous suivons des options selon le mandat le plus sécuritaire afin de générer des revenus supplémentaires. Notre objectif est de faire en sorte que votre argent fluctue chaque mois. Chaque fois que nous achetons une action, elle rapporte en dividende. Ce dividende se produit à chaque trimestre. Nous générons un second flux de revenus de trois mois grâce aux options d'achat ce qui signifie que nous plafonnons selon la hausse du titre pour que ce flux d'argent supplémentaire survienne. Vous avez donc, le dividende, la prime d'achat ainsi que la croissance potentielle de l'action. Grâce aux options d'achats couverts vous évitez le problème ultime que les clients rencontrent avec les investissements quand ils vendent. En retirant cet élément de la vente, cela enlève 90% des problèmes d'investissements.

 

Nous pensons qu'il s'agit de la meilleure façon de gérer de l'argent au niveau de la vente au détail. Peu de conseillers en placement choisissent cette méthode. Nous sommes spécialisé et nous sommes axés sur le rendement. Nous sommes incroyablement transparent et communicatif. Nous sommes toujours à votre disposition. En appellant à mon bureau, vous pourrez toujours parler à quelqu'un quelle que soit l'heure de la journée.

 

Les appels sont transmis à nos cellulaire, afin que vous ayez une communication constante avec nous. Nous traitons avec trois partenaires principaux au sein de la CIBC avec qui nous travaillons étroitement et j'ai d'excellentes relations auprès des banque privées ce qui permet aux clients des options d'investissements, ainsi que des options d'emprunt. Nous avons également rejoint CIBC Trust, car je l'utilise pour ma propre succession ainsi que pour mes propres investissements donc, si je décède ils pourront gérer la suite sans soucis. Nous avons beaucoup travaillé sur la planification successorale, la couverture d'assurance et les impôts en cas de décès, ils sont devenus essentiels pour aider les clients à préserver la richesse que Giancarlo et moi bâtissons.

[musique]

 

RICHARD LAPOINTE: Les gens sont anxieux au moment de leur retraite. Ils ont peur de manquer d'argent. Mon objectif est qu'ils se sentent en confiance de prendre leur retraite. Je suis Richard Lapointe, conseiller en investissement et gestionnaire de portefeuille avec la CIBC Wood Gundy. J'ai débuté en 1990, en tant que conseiller en investissement à l'âge de 22 ans. C'est le seul emploi que j'ai eu. C'est ce qui me passione.

 

GIANCARLO CATALDO: Vous aidez les gens. Les gens en ont grandement besoin. Ils en dépendent et vous pouvez les soutenir. C'est ce qui me motive à continuer mon travail. Mon nom est Giancarlo Cataldo, conseiller en investissement associé avec la CIBC Wood Gundy.

 

RICHARD: Nous sommes des vendeurs d'options d'achat couvertes. Nous suivons des options selon le mandat le plus sécuritaire afin de générer des revenus supplémentaires. Notre objectif est de faire en sorte que votre argent fluctue chaque mois. Chaque fois que nous achetons une action, elle rapporte en dividende. Ce dividende se produit à chaque trimestre. Nous générons un second flux de revenus de trois mois grâce aux options d'achat ce qui signifie que nous plafonnons selon la hausse du titre pour que ce flux d'argent supplémentaire survienne. Vous avez donc, le dividende, la prime d'achat ainsi que la croissance potentielle de l'action. Grâce aux options d'achats couverts vous évitez le problème ultime que les clients rencontrent avec les investissements quand ils vendent. En retirant cet élément de la vente, cela enlève 90% des problèmes d'investissements.

 

Nous pensons qu'il s'agit de la meilleure façon de gérer de l'argent au niveau de la vente au détail. Peu de conseillers en placement choisissent cette méthode. Nous sommes spécialisé et nous sommes axés sur le rendement. Nous sommes incroyablement transparent et communicatif. Nous sommes toujours à votre disposition. En appellant à mon bureau, vous pourrez toujours parler à quelqu'un quelle que soit l'heure de la journée.

 

Les appels sont transmis à nos cellulaire, afin que vous ayez une communication constante avec nous. Nous traitons avec trois partenaires principaux au sein de la CIBC avec qui nous travaillons étroitement et j'ai d'excellentes relations auprès des banque privées ce qui permet aux clients des options d'investissements, ainsi que des options d'emprunt. Nous avons également rejoint CIBC Trust, car je l'utilise pour ma propre succession ainsi que pour mes propres investissements donc, si je décède ils pourront gérer la suite sans soucis. Nous avons beaucoup travaillé sur la planification successorale, la couverture d'assurance et les impôts en cas de décès, ils sont devenus essentiels pour aider les clients à préserver la richesse que Giancarlo et moi bâtissons.

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Chaque élément est conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs

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Gestion de placements

Profitez de rigueur et de discipline tout au long des cycles de marché grâce à une gamme de solutions de placement adaptées à vos objectifs.

Icone d'une banque

 

Privabanque

Faites l’expérience d’une expertise et de services bancaires perfectionnés pour réaliser votre vision et votre stratégie financières uniques. 

Icone d'un contrat avec un stylo

 

Planification du patrimoine

Accédez à une expertise spécialisée afin de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.

Une icône d’un arbre

 

Services successoraux et fiduciaires

Accédez à des solutions qui vous aideront à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie et à façonner votre legs à long terme.

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Groupe d'investissement Richard Lapointe Adresse
600, boul. de Maisonneuve Ouest
Bureau 3050
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Numéro de téléphone : (514) 847-6324
Télécopieur : (514) 847-6397
 

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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.