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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Stephen Caplan

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Notre équipe

Address 6341 Route Transcanadienne Bureau 120 Pointe-Claire QC, H9R 5A5
Telephone Number (514) 694-5435
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

À propos de Wood Gundy

CIBC Wood Gundy fait partie de Gestion privée CIBC. Nous offrons aux clients des services financiers de premier plan et des conseils en placement pour l’ensemble des marchés mondiaux. Depuis 1905, des générations de Canadiens comptent sur l’expertise des conseillers en placement de CIBC Wood Gundy pour gérer leur avenir financier. Aujourd’hui, nous comptons plus de 1 000 conseillers dans 80 succursales partout au pays et continuons d’offrir aux clients des conseils d’expert et un service de qualité supérieure.

Nous vous appuyons en ce qui a trait à certaines des décisions les plus importantes de la vie, notamment :

  • Planification de la retraite
  • Héritage
  • Philanthropie stratégique
  • Planification de votre legs durable
  • Plan de relève pour l’entreprise
 

NOTRE ÉQUIPE

Nous avons tous des objectifs uniques. Notre équipe s'engage à fournir une relation de conseil solide ancrée dans l'expertise financière et le professionnalisme.

 
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Stephen Caplan

Conseiller principal en placement

Tél:

(514) 694-5435

Courriel:

stephen.caplan@cibc.com

Linkedin

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Stephen Caplan

Conseiller principal en placement
(514) 694-5435
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stephen.caplan​@cibc.com
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Mark Muchantef

Spécialiste en planification financière
(438) 368-6132
Opens in your telephone provided application.
Mark.Muchantef@cibc.com
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Mark a plus de 7 ans d'expérience dans les services financiers. Sa passion est d'aider ses clients à élaborer un plan solide et complet qui répond à leurs objectifs financiers et personnels. Il s'engage à servir ses clients en priorisant leur meilleur intérêt et en offrant des conseils de qualité par un apprentissage continu en gestion de patrimoine. Il a complété des études de premier cycle et des cycles supérieurs à l'Université McGill, est membre de l'Ordre des planificateurs financiers du Québec (IQPF) et a une spécialisation en assurance. Il poursuit actuellement l'obtention du titre de CFA en tant que candidat de niveau 3, soit la norme professionnelle la plus élevée en gestion de portefeuille

 

Gabrielle Cloutier

Conseillère en sécurité financière, Spécialiste associée en planification successorale
(514) 392-0348
Opens in your telephone provided application.
Gabrielle.Cloutier@cibc.com
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En tant que spécialiste en planification successorale associée, Gabrielle conseille les clients afin de les aider à protéger et accroître leur patrimoine autant au niveau personnel que corporatif.
Sa facilité à vulgariser des notions complexes et son grand sens de l’organisation sont très appréciés autant chez les clients que les conseillers. Au cours des 15 dernières années, Gabrielle a eu la chance de collaborer avec un grand nombre de familles fortunées et à mettre en place différentes stratégies avancées. Adaptées spécifiquement selon les besoins, ces dernières visent à optimiser la fiscalité du vivant et à maximiser la valeur nette successorale.
Gabrielle est graduée de l’Université Laval en administration des affaires. Elle détient le permis de conseillère en sécurité financière, le titre de planificatrice financière et complète présentement son diplôme d’études supérieures spécialisées en fiscalité.
Lors de ses temps libres, Gabrielle passe du temps avec sa famille et fait de la pâtisserie avec ses deux filles. Elle aime la lecture et accorde une grande importance à l’activité physique.

 
 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.