Bernard est diplômé de l'Université Laval en administration des affaires et membre de l'Ordre des Comptables Agréés du Québec. Il a obtenu son titre de gestionnaire de portefeuille en 2017. À titre de conseiller en placement, Bernard a bâti au cours des vingt dernières années une importante clientèle composée de particuliers, de sociétés et d'organismes de bienfaisance. Bernard apprécie la connexion avec ses clients. Il met du temps à les connaître personnellement pour proposer des solutions qui répondent aux besoins et au désir de chacun. Il a siégé sur le conseil d'administration de la Maison Michel Sarrazin durant plus de 15 ans, occupant notamment le poste de trésorier.

David détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval ainsi qu'une maîtrise ès sciences en ingénierie financière de HEC Montréal. Avant de se joindre à l'équipe de CIBC Wood Gundy en 2012, il a été analyste principal en gestion des risques de marché pour la trésorerie d'une grande banque Canadienne. Il a acquis au cours des dernières années une excellente expertise en gestion de portefeuille et en gestion des risques, tant au niveau des actions qu'au niveau des produits à revenu fixe et des produits dérivés.

Joannie détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval avec spécialisation en services financiers. Elle assiste l'équipe dans l'administration des comptes de placement et le service à la clientèle. Joannie est une personne axée sur les processus et très analytique. Elle crée des plans détaillés et personnalisés qui tiennent compte des clients en tant que personne et non pas simplement par rapport aux chiffres.