Planification de la retraite

✓ La retraite est une des étapes les plus importantes de la vie de toute personne, alors il est primordial de bien la planifier.

✓ Nous sommes présents pour vous aider à déterminer vos objectifs et vos sources de revenus à la retraite, nous mettons en place des stratégies d’investissement pour vous constituer un fonds de retraite, et discutons des stratégies fiscales pour minimiser votre fardeau fiscal au maximum.

✓ Pour les clients incorporés, le Régime de Retraite Individuel (RRI), qui se compare à un régime de retraite à prestations déterminées, permet l’accumulation d’actifs à l’abri de l’impôt grâce à des limites de cotisations supérieures à celles d’un REER.

 

Planification successorale

✓ Une planification successorale adéquate vous aidera à réduire vos impôts, à simplifier et à accélérer la transmission de vos biens à vos héritiers, ainsi qu’à assurer la protection de vos bénéficiaires.

✓ Nous sommes entourés de professionnels qualifiés pour vous aider à l’élaboration d’un plan successoral, notamment par le biais de fiducies familiales et testamentaires.

 

Planification fiscale

✓ La minimisation de l’impact fiscal est prise en compte à travers toutes les décisions que nous prenons, ce que nous appelons également l’optimisation fiscale.

✓ Afin de vous simplifier la vie au maximum, nous communiquons directement avec vos comptables et fiscalistes pour leur transmettre toutes les informations nécessaires.