Profil personnel
VOS OBJECTIFS SONT LES MIENS
Avec le réseau Internet, le courtage à escompte, la spéculation sur séance et les transactions par téléphone cellulaire, on pourrait se demander quelle est l'utilité d'un conseiller en placement.
Sachez cependant que les investisseurs canadiens sont plus nombreux à recourir aux services d'un professionnel qu'à s'en passer. Ce n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard. Comme vous, ils ont compris que dans l'univers de la finance, faire cavalier seul n'est pas aussi simple qu'on le dit et qu'un professionnel peut les aider à accroître sensiblement la valeur de leur portefeuille, et leur tranquillité d'esprit. Pour beaucoup, cela vaut son pesant d'or.
Mon rôle est simple : j'aide mes clients à prendre des décisions objectives, en fonction de l'ensemble de leur actif. En d'autres mots, je les aide à envisager le placement d'une façon systématique, ce qui constitue d'après moi une condition essentielle au succès. En effet, trop d'investisseurs prennent des décisions sans d'abord en examiner l'impact sur l'ensemble de leur portefeuille. N'étant pas conseillés, ils ont tendance à trop privilégier des titres qu'ils jugent attrayants plutôt que des placements qui répondront à leur besoin d'épargner, de planifier et de préserver. Mon rôle consiste donc à m'assurer qu'ils fondent leurs décisions sur un système qui leur est adapté et qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs.
Vous vous demandez comment j'y arrive ? Tout simplement en traitant le portefeuille de chacun de mes clients comme s'il était le mien.
Ainsi, chacun de mes clients sait que j'ai les mêmes visées que lui, c'est-à-dire que je cherche à protéger le mieux possible son capital, que j'investis son argent d'une façon qui porte fruit et que je m'entretiens avec lui de la stratégie qui lui permettra d'atteindre son but.
Je vous invite donc à communiquer avec moi pour savoir comment vous pouvez bénéficier de mes conseils.