Jean-Francois Mathieu, Pl. Fin., M.B.A., B.A.A., CIM
Planificateur financier, agréé par l'IQPF
Baccalauréat en administration des affaires – FINANCE – H.E.C.
Maîtrise en administration des affaires – H.E.C.
Mon objectif premier est d'établir des relations durables basées sur un service de qualité et une valeur ajoutée réelle pour mes clients. Je mesure mon succès par la confiance que mes clients m'accordent et par la capacité que je leur apporte de s'investir pleinement dans l'atteinte de leurs objectifs vraiment importants : famille, carrière, entreprise, santé, etc.
J'utilise mon expérience pour aider mes clients à mettre en place une stratégie solide de gestion de leurs finances. Cette stratégie repose sur trois axes fondamentaux : l'établissement d'un plan personnalisé, une gestion proactive du risque et un contrôle serré des coûts et des impôts.
Ma philosophie de placement se base sur des principes éprouvés : répartition des actifs, diversification et approche conservatrice, une combinaison efficace pour aider mes clients à atteindre leurs objectifs à long terme tout en minimisant les risques auxquels ils sont exposés. À ces fins, j'utilise une large gamme de produits financiers pour répondre de façon optimale aux besoins particuliers de chacun de mes clients.
Mon code d'éthique est très rigoureux et implique une intégrité totale. Les intérêts de mes clients passent avant tout et ceci commande notamment une transparence complète sur les frais. Je m'applique à continuellement éduquer mes clients pour leur permettre à la fois de mieux comprendre les stratégies que je leur recommande et de mieux juger de la valeur de mes services.
Si vous recherchez un conseiller intègre et compétent, ou désirez simplement obtenir une évaluation objective de vos finances, je serai très heureux de vous fournir des conseils de qualité pour améliorer votre situation financière.