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 Gestion Privée CIBC, Wood Gundy  Gestion Privée CIBC, Wood Gundy

Équipe Bernard Morin

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Solutions de planifications

Address 2828, boul. Laurier Tour 1, Bureau 1000, Québec QC, G1V 0B9
Telephone Number (418) 652-8011
Email Envoyez-nous un courriel
Email Adresse de courriel
Telephone Number Tél

Solutions de planifications

Planification de la retraite

✓ La retraite est une des étapes les plus importantes de la vie de toute personne, alors il est primordial de bien la planifier.

✓ Nous sommes présents pour vous aider à déterminer vos objectifs et vos sources de revenus à la retraite, nous mettons en place des stratégies d’investissement pour vous constituer un fonds de retraite, et discutons des stratégies fiscales pour minimiser votre fardeau fiscal au maximum.

✓ Pour les clients incorporés, le Régime de Retraite Individuel (RRI), qui se compare à un régime de retraite à prestations déterminées, permet l’accumulation d’actifs à l’abri de l’impôt grâce à des limites de cotisations supérieures à celles d’un REER.

 

Planification successorale

✓ Une planification successorale adéquate vous aidera à réduire vos impôts, à simplifier et à accélérer la transmission de vos biens à vos héritiers, ainsi qu’à assurer la protection de vos bénéficiaires.

✓ Nous sommes entourés de professionnels qualifiés pour vous aider à l’élaboration d’un plan successoral, notamment par le biais de fiducies familiales et testamentaires.

 

Planification fiscale

✓ La minimisation de l’impact fiscal est prise en compte à travers toutes les décisions que nous prenons, ce que nous appelons également l’optimisation fiscale.

✓ Afin de vous simplifier la vie au maximum, nous communiquons directement avec vos comptables et fiscalistes pour leur transmettre toutes les informations nécessaires.

 
 
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Gestion privée CIBC » représente des services offerts par la Banque CIBC et certaines de ses filiales, par l’intermédiaire de Privabanque CIBC; Gestion privée de portefeuille CIBC, une division de Gestion d’actifs CIBC inc. (« GACI »); Compagnie Trust CIBC; et CIBC Wood Gundy, une division de Marchés mondiaux CIBC inc. Privabanque CIBC offre des solutions de Services Investisseurs CIBC inc. (« SICI »), de GACI et de produits de crédit. Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Les services d’assurance sont uniquement offerts par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers inc. Au Québec, ils sont fournis par l’intermédiaire de CIBC Wood Gundy Services financiers (Québec) inc.


Les services de Gestion privée CIBC sont offerts aux personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.