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Service intégré de gestion de patrimoine
1 Place Ville Marie Bureau 4125 Montréal QC, H3B 3P9
(514) 282-6857
Envoyez-nous un courriel
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Tél
Service intégré de gestion de patrimoine
Le Groupe Financier Danisi offre un service de gestion de portefeuille et de gestion de patrimoine à leurs clients en s'assurant de voir au bon fonctionnement de toutes leurs affaires financières.
Privabanque et services fiduciaires
Votre équipe de services bancaires privés vous offre le meilleur de nos services et de notre expertise bancaire pour concevoir votre vision et votre stratégie financières uniques.
Services bancaires complets
Prêts sur mesure
Prêts de capital aux associés
Gestion de trésorerie et des liquidités
Services successoraux et fiduciaires
Gestion de placements
Votre équipe-conseil fait preuve de rigueur et de discipline en tout temps pendant les cycles de marché, les moments marquants de votre vie personnelle et tout au long de l’évolution de votre patrimoine.
Gestion discrétionnaire/portefeuilles gérés
Conseils en placement de plein exercice
Solutions personnalisées sur les marchés des capitaux
Monétisation des positions concentrées
Conseils de placement
Placements autogérés
Stratégies de gestion de patrimoine
Vos stratèges en gestion de patrimoine sont doués pour déceler les occasions de structurer, de préserver et d’optimiser votre patrimoine.
Découverte, analyse et pratiques exemplaires
Planification et structuration sophistiquées du patrimoine
Intégration de la fiscalité d’entreprise et personnelle et service de conseil connexe
Préservation de la succession
Conseils en assurance
Stratégies transfrontalières
Gérance solide
Votre équipe-conseil vous aide à prendre certaines des décisions les plus importantes de votre vie, notamment sur la succession, l’héritage, la philanthropie stratégique et l’établissement d’un patrimoine durable.
Succession d’entreprise et planification de la transition
Conseils sur le patrimoine des familles multigénérationnelles
Maîtrise des finances personnelles par les générations plus jeunes
Philanthropie stratégique, fondations et conseils sur les legs
Quelques exemples de récents services offerts en gestion de patrimoine
Mise sur pied d'un portefeuille sur mesure et optimisation entre les différentes classes d'actifs afin de mieux contrôler les revenus générés par les placements et diminuer la volatilité.
Planification financière d'un couple de professionnels prévoyant prendre leur retraite dans un horizon de 5 ans, afin de valider si les placements permettent le maintien du coût de vie actuel.
Planification financière complète pour un dirigeant d'entreprise et sa famille - en trois temps (avant, pendant et après la vente l'entreprise) : analyse et projections du produit de la vente et du cashflow potentiel généré par un portefeuille de titres, optimisation fiscale entre les différentes entités afin de minimiser l'impôt, fractionnement de revenus, analyse et optimisation du portefeuille de placements pour générer un revenu afin de maintenir le train de vie après la vente, analyse de la pertinence de posséder des polices d'assurance-vie comme placement alternatif dans l'allocation d'actifs, maximisation du REER, maximisation du CELI du conjoint et des enfants, planification successorale afin d'optimiser le patrimoine au décès pour avantager la succession et différents héritiers ayant des besoins différents.
Optimisation de la structure juridique et fiscale d'un haut dirigeant (en collaboration avec deux bureaux d'avocats et comptables) afin de mieux protéger les actifs de la famille, minimiser le fardeau fiscal actuel, diminuer l'impôt au décès, éviter l'impôt successoral américain, analyse du portefeuille actuel et élaboration d'un portefeuille générant un revenu stable en dollar américain.
Inclusion d'une assurance vie (comme véhicule de placement) dans l'allocation d'actifs d'un portefeuille de placement pour un couple afin d'optimiser le traitement fiscal du vivant et augmenter significativement la valeur successorale au deuxième décès en plus d'avantager les différents héritiers.