La majorité de nos nouveaux clients nous a été référé par des clients de longue date. Nous considérons chaque référence comme un témoignage de confiance et de satisfaction, ce qui nous motive à continuellement perfectionner notre offre afin qu'elle soit à la hauteur de cette loyauté.
Parmi nos clients, nous comptons des institutions, des fondations, des entrepreneurs, des médecins, des avocats et d'autres professionnels. L'expertise de notre Équipe au sein de CIBC Wood Gundy permet de combiner à un seul endroit tous les services financiers auxquels peut s'attendre une grande institution ayant plusieurs centaines de millions à investir. Nous sommes fiers de pouvoir offrir ces mêmes services aux familles et individus fortunés qui forment également une grande part de notre clientèle.
Depuis maintenant plus de 50 ans, nous avons eu la chance de travailler avec un grand nombre d'individus et de familles. Nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à la croissance et à la préservation des avoirs de nos clients et nous valorisons énormément la confiance mutuelle et les expériences que nous avons partagées. Dans plusieurs cas, ces relations de confiance se sont développées en relations d'affaires qui croisent maintenant plusieurs générations. À l'Équipe Bourbeau, nous sommes tous extrêmement fiers et reconnaissants pour chacune de ces relations de longue date.
La plupart de nos clients non-institutionnels sont des familles ayant un portefeuille de plusieurs millions de dollars. Dans le but de toujours bien servir notre clientèle existante, nous devons fixer un minimum pour accepter un nouveau client. Ce minimum est actuellement établi à 1 million de dollars. Ceci étant dit, certains de nos clients sont de jeunes professionnels n'ayant pas encore atteint ce seuil. Mais puisqu'ils ont démontré leur capacité et leur volonté à suivre un plan d'épargne et d'investissement qui les mènera vers l'indépendance financière, nous avons accepté de les servir au même titre que tous nos clients.
Demandez dès maintenant une rencontre préliminaire afin de déterminer comment notre offre de service peut répondre à vos besoins.
