Au Groupe Financier Danisi, nos relations avec les clients commencent par une compréhension approfondie de leurs besoins et préoccupations spécifiques, formant la base d'une stratégie visant à réaliser leurs aspirations financières à long terme. Nous adaptons chaque portefeuille d'investissement en fonction de la tolérance au risque du client, en nous concentrant sur l'atteinte de leurs objectifs de manière responsable.

 

Notre planification financière est motivée par la poursuite de trois objectifs principaux : améliorer les retours, protéger le capital et réduire les obligations fiscales. Nous employons une gamme de stratégies incluant le fractionnement de revenu, l'effet de levier et l'utilisation de comptes de fiducie, ainsi que des outils tels que l'assurance et les Plans d'Épargne-Éducation Enregistrés (PEEE), pour servir au mieux les intérêts de nos clients.

 

Les clients sont régulièrement informés grâce à des relevés mensuels et des résumés périodiques qui offrent une vue claire de la performance du portefeuille par rapport aux benchmarks clés. Cela assure la transparence et maintient les clients engagés dans leur parcours d'investissement.

 

Nous maintenons une surveillance vigilante des comptes de nos clients, saisissant les opportunités à mesure que les conditions du marché évoluent. Les stratégies et orientations d'investissement font l'objet de revues annuelles, avec des ajustements recommandés chaque fois que nécessaire pour s'aligner sur les objectifs des clients.

 

L'accessibilité est une pierre angulaire de notre engagement envers le service. Nous garantissons des réponses rapides à toutes les demandes, avec la promesse que les appels et courriels seront traités dans les 24 heures. De plus, chaque client bénéficie du soutien d'un contact principal et secondaire dédié au sein de notre équipe.

 

L'éducation et la prise de décision informée sont clés dans notre approche. Nous mettons l'accent sur la communication régulière et proposons une richesse de ressources sur la finance personnelle et les stratégies d'investissement, disponibles pour nos clients à emprunter. De plus, nos clients profitent d'une infolettres hebdomadaires assurant qu'ils restent bien informés des tendances du marché.

 

Notre engagement dépasse les besoins immédiats de nos clients. Nous sommes dédiés à l'apprentissage continu et au développement professionnel, assurant que notre équipe non seulement répond mais dépasse les normes de l'industrie grâce à une formation et une certification continue.

 

Le Groupe Financier Danisi est également profondément engagé dans l'implication communautaire, soutenant activement diverses organisations et efforts de bénévolat.

Notre fondation repose sur l'honnêteté, l'intégrité et l'expertise. Nous visons à offrir la tranquillité d'esprit aux familles aisées avec une approche éprouvée qui comprend une planification complète, des solutions personnalisées et un service inégalé.